在春天到來(lái)之前，有的人熬過(guò)寒冬并收獲了新的糧草，有的人無(wú)力支撐轟然倒下。這也是當(dāng)前線(xiàn)下運(yùn)動(dòng)業(yè)態(tài)的一個(gè)寫(xiě)照。

2月15日，瑜伽連鎖品牌“瑜舍瑜伽”在其微信公眾號(hào)發(fā)布通知，旗下社區(qū)門(mén)店全部停止?fàn)I業(yè)。瑜舍瑜伽官網(wǎng)上顯示，品牌在上海、杭州、北京、貴陽(yáng)等地?fù)碛虚T(mén)店近200家，其中大部分為社區(qū)店。

懶熊體育從多位瑜舍用戶(hù)處得知，今年1月瑜舍瑜伽開(kāi)始大規(guī)模關(guān)停門(mén)店，消費(fèi)者退款困難，目前已經(jīng)向上海普陀區(qū)警方報(bào)案。截止3月4日，消費(fèi)者在“必投訴”平臺(tái)累計(jì)發(fā)布的涉案金額超過(guò)400萬(wàn)元。有瑜伽行業(yè)內(nèi)人士對(duì)懶熊體育表示，瑜舍瑜伽實(shí)際的欠款遠(yuǎn)超千萬(wàn)。

但這次爆雷的苗頭其實(shí)早已浮現(xiàn)。有多位瑜舍瑜伽員工告訴懶熊體育，公司對(duì)員工的欠薪始于2021年6月，當(dāng)年第三季度開(kāi)始出現(xiàn)大規(guī)模欠薪。而即使在欠薪之前，雖然員工工資內(nèi)的社保金額正常扣除，但公司已經(jīng)近一年未正常為其繳納社保。

瑜舍瑜伽董事長(zhǎng)褚賢達(dá)曾在公司一個(gè)內(nèi)部群聊承諾于今年1月28日結(jié)工資，不過(guò)29日起再未回復(fù)。而瑜舍瑜伽創(chuàng)始人朱瑾曾于2月19日在公司抖音帳號(hào)開(kāi)啟直播，表示公司由于疫情和門(mén)店轉(zhuǎn)型原因正遭遇困難，但希望大家多給一些時(shí)間。截止發(fā)稿時(shí)，懶熊體育通過(guò)個(gè)人微信已無(wú)法聯(lián)系上朱瑾，公司總部電話(huà)也處在無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)。

瑜舍瑜伽的爆雷多少令外人意外，但放到近兩年線(xiàn)下健身瑜伽領(lǐng)域的大環(huán)境中又變得容易理解。有多名瑜舍員工對(duì)懶熊體育表示，公司多年以來(lái)的運(yùn)營(yíng)模式一直埋有隱患，疫情只是加速了這種進(jìn)程。

瘋狂預(yù)售下，爆雷早有端倪

2009年，瑜舍瑜伽在上海虹橋開(kāi)設(shè)第一家門(mén)店，此后7年發(fā)展平穩(wěn)，門(mén)店數(shù)量達(dá)到75家。2016年底，酒店餐飲行業(yè)出身的朱瑾決定加速擴(kuò)張，那一年，瑜舍瑜伽獲得來(lái)自喬景資本的千萬(wàn)級(jí)Pre-A輪融資，成為最早一批融資成功的線(xiàn)下瑜伽品牌，并開(kāi)始互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型。

2020年底，瑜舍宣布開(kāi)設(shè)瑜舍商業(yè)學(xué)校，向外輸出運(yùn)營(yíng)管理，當(dāng)時(shí)瑜舍在全國(guó)擁有約160家店鋪，基本都為直營(yíng)。此舉可視為瑜舍在商業(yè)模式上的一種較大轉(zhuǎn)變。隨后在2021年4月，瑜舍提出“三年千店”加盟計(jì)劃，大批量開(kāi)放加盟；8月，瑜舍推出“私教月卡”，為行業(yè)首次。

2020年底，瑜舍商業(yè)學(xué)校成立。

這些動(dòng)作看起來(lái)都將讓瑜舍品牌在規(guī)模上又有一次新的躍進(jìn)。然而僅僅幾個(gè)月后，情況似乎就出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。

包括欠薪在內(nèi)的一些事態(tài)表明它的資金出現(xiàn)了問(wèn)題。而某種程度上已經(jīng)體現(xiàn)出“收割”意味的是，雙十一期間，瑜舍推出了“紀(jì)念幣”，每枚紀(jì)念金幣價(jià)格3821元，既可以?xún)稉Q課程套餐，也可以等到第二年雙十一，紀(jì)念幣會(huì)自動(dòng)“裂變”，價(jià)值翻倍。有不少消費(fèi)者正是在這幾次促銷(xiāo)期間，積累了數(shù)萬(wàn)元的預(yù)付款。

當(dāng)預(yù)售已經(jīng)演變成“投資行為”，其中的風(fēng)險(xiǎn)可想而知，瑜舍的現(xiàn)金流問(wèn)題也暴露出來(lái)。

2022年1月，瑜舍瑜伽宣布新開(kāi)6家位于商業(yè)綜合體內(nèi)的“生活館”，一邊欠薪關(guān)店的同時(shí)，新店擴(kuò)張也在同時(shí)進(jìn)行。只不過(guò)，瘋狂預(yù)售換來(lái)的現(xiàn)金流并沒(méi)能讓瑜舍支撐下去，目前，上海的1家概念店和7家“生活館”均無(wú)法在其線(xiàn)上平臺(tái)預(yù)約課程。

復(fù)盤(pán)瑜舍四大困局

瑜舍瑜伽也曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限，2020年底，朱瑾曾表示，瑜舍瑜伽的年確認(rèn)營(yíng)收（非預(yù)售，指實(shí)際上課消費(fèi)后的金額）接近一億元。在線(xiàn)下瑜伽行業(yè)，瑜舍確實(shí)一度稱(chēng)得上頭部品牌。但這些年的發(fā)展過(guò)程中，早有一些模式為如今的狀況埋下了伏筆。

瑜舍瑜伽起源于社區(qū)店，直到2021年這也依然是其主要模式。雖然社區(qū)店成本較低，但也長(zhǎng)期處在監(jiān)管的灰色地帶。一位前瑜舍瑜伽員工告訴懶熊體育，事實(shí)上瑜舍瑜伽的大部分社區(qū)店都租在民用住宅內(nèi)，沒(méi)有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。企查查顯示，早在2017年，瑜舍瑜伽就曾因民用房商用受到處罰。

近年來(lái)，有關(guān)部門(mén)的監(jiān)管逐步加強(qiáng)，瑜舍瑜伽為了應(yīng)對(duì)，不得不模糊門(mén)店地址。很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，瑜舍瑜伽的社區(qū)店地址只精確到所在樓，消費(fèi)者必須撥打總部電話(huà)，再由總部聯(lián)系店長(zhǎng)，店長(zhǎng)再通過(guò)個(gè)人途徑與消費(fèi)者取得聯(lián)系。

如此繁復(fù)的流程自然也影響了門(mén)店的獲客。疫情后，瑜舍瑜伽曾出現(xiàn)單月內(nèi)全國(guó)近200家門(mén)店招新總數(shù)不超過(guò)200人的情況。

2016年，瑜舍瑜伽獲得喬景資本的千萬(wàn)級(jí)融資，左1為朱瑾，右1為褚賢達(dá)。

開(kāi)源困難，瑜舍也始終沒(méi)能實(shí)現(xiàn)節(jié)流。在瑜舍的“直營(yíng)”模式中，店長(zhǎng)并非只是公司員工，而是親自出錢(qián)，成為社區(qū)店股東。在瑜舍瑜伽的現(xiàn)金流中，有30%-40%會(huì)被店長(zhǎng)和員工分走，而這些現(xiàn)金流中，很大比例都是尚未劃課的預(yù)付款，對(duì)公司資金穩(wěn)定性十分不利。

一位資深瑜伽從業(yè)者表示，前幾年瑜舍瑜伽年收入超過(guò)200萬(wàn)元的店長(zhǎng)大有人在，這些曾經(jīng)的數(shù)字，也正是如今欠薪情況下，還有一批員工尚未離開(kāi)的主要原因。

與此同時(shí)，為了避免因?yàn)榻叹毜牧鲃?dòng)導(dǎo)致學(xué)員流失，朱瑾曾告訴懶熊體育，瑜舍瑜伽超過(guò)95%的教練都是全職教練。在行情穩(wěn)定的情況下，這顯然有助于穩(wěn)固學(xué)員和標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)，但在疫情和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)問(wèn)題后，也導(dǎo)致了公司后來(lái)的資金壓力。

導(dǎo)致瑜舍瑜伽出現(xiàn)問(wèn)題的還有兩次不成功的轉(zhuǎn)型。2016年獲得融資后，朱瑾就曾表示要進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，但幾年過(guò)去，瑜舍瑜伽的預(yù)約小程序依然不夠流暢。由于使用體驗(yàn)不佳，實(shí)際上不少門(mén)店的預(yù)約依然要依靠學(xué)員和店長(zhǎng)的直接溝通?？梢哉f(shuō)，實(shí)體出身的瑜舍瑜伽并沒(méi)有從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型中獲得足夠的效率提升，線(xiàn)上獲客進(jìn)展緩慢。

而在門(mén)店轉(zhuǎn)型方面，瑜舍瑜伽的動(dòng)作相對(duì)較晚。直到2021年，瑜舍瑜伽才開(kāi)始在上海老外街開(kāi)設(shè)概念館，并籌劃其他7家商場(chǎng)內(nèi)的生活館。為了追求品質(zhì)，在大部分商場(chǎng)瑜伽店裝修費(fèi)用50-80萬(wàn)元的情況下，瑜舍瑜伽生活館的裝修成本超過(guò)100萬(wàn)元。然而，當(dāng)品牌準(zhǔn)備發(fā)力之時(shí)，卻趕上了資金鏈斷裂。

瑜舍瑜伽上海老外街概念館，超過(guò)800平米。

2021年底，瑜舍瑜伽曾在微信公眾號(hào)發(fā)布“至?xí)T的一封信”，告知了公司面臨的部分困境，號(hào)召會(huì)員購(gòu)買(mǎi)門(mén)店，成為門(mén)店“小股東”。但這次溝通效果并不理想，不少會(huì)員意識(shí)到問(wèn)題嚴(yán)重性要求退款，進(jìn)一步加劇了資金緊張。

總之，社區(qū)店經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性問(wèn)題、過(guò)高的員工成本早早給瑜舍瑜伽埋下隱患，此后兩次不成功的轉(zhuǎn)型則讓公司財(cái)務(wù)狀況更加動(dòng)蕩。疫情只是加速器，這些經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題才是爆雷的根本原因。

瑜伽線(xiàn)下實(shí)體，還沒(méi)有那么美

瑜舍瑜伽的路還沒(méi)走到最后，目前其微信公眾號(hào)已經(jīng)開(kāi)通“閉店會(huì)員登記表”，甚至聲明“會(huì)員卡所有卡項(xiàng)統(tǒng)一退回余額，再補(bǔ)償15%”；另一方面，消費(fèi)者也在尋求法律途徑解決。

根據(jù)艾瑞咨詢(xún)《2021年中國(guó)瑜伽行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》，中國(guó)2020年瑜伽會(huì)員數(shù)量約為300萬(wàn)人，跟健身會(huì)員7029萬(wàn)人相比，差距依然懸殊。雖然女性健康市場(chǎng)被廣為看好，但已經(jīng)挖掘出的消費(fèi)量依然有限。

而在經(jīng)營(yíng)方面，預(yù)付費(fèi)仍然是瑜伽行業(yè)最主流的方式，這一現(xiàn)實(shí)短期難以改變的情況下，瑜伽線(xiàn)下實(shí)體店尤其是連鎖化機(jī)構(gòu)急需解決獲客、收入種類(lèi)、持續(xù)現(xiàn)金流等多種問(wèn)題。具體而言，除了口碑傳遞，商場(chǎng)人流轉(zhuǎn)化和線(xiàn)上獲客渠道需要更受重視；瑜伽墊、瑜伽褲等裝備和周邊的銷(xiāo)售，也有必要補(bǔ)充成為收入來(lái)源的一部分。

2021年初開(kāi)始，上海已經(jīng)正式實(shí)施健身卡7天冷靜期——消費(fèi)者7日內(nèi)在未開(kāi)卡的情況下，可以獲得全額退款。此外，北京、深圳、成都等主要省市的都在加快推動(dòng)預(yù)付費(fèi)規(guī)范，相信這一措施擴(kuò)展到瑜伽行業(yè)只是時(shí)間問(wèn)題。從單筆大額收入，到多次小額儲(chǔ)值，面對(duì)新的收入結(jié)構(gòu)，線(xiàn)下門(mén)店需要早做準(zhǔn)備。這些環(huán)境因素的影響，過(guò)去近兩年中已經(jīng)在線(xiàn)下健身房上有了足夠多的體現(xiàn)，現(xiàn)在它也逐步波及到了以往用戶(hù)忠誠(chéng)度、復(fù)購(gòu)率、體驗(yàn)感都要更好的瑜伽館。

野蠻的生長(zhǎng)正在結(jié)束。對(duì)于傳統(tǒng)瑜伽、健身行業(yè)來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)型是困難的，不僅需要資金儲(chǔ)備，來(lái)應(yīng)對(duì)可能的短期資金流入減少，還需要重新搭建產(chǎn)品體系和員工管理體系，非一日之功。但瑜舍瑜伽此次事件再次說(shuō)明，改變是必須的，沒(méi)有什么模式能夠長(zhǎng)久，這就是殘酷的商業(yè)法則。

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