（報(bào)告出品方/分析師：36氪研究院）

1.1 定義與研究范疇

自動(dòng)駕駛國(guó)標(biāo)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，將其分為從L0應(yīng)急輔助到L5完全自動(dòng)駕駛六個(gè)等級(jí)

? 自動(dòng)駕駛指汽車在轉(zhuǎn)向、油門、制動(dòng)等具有關(guān)鍵安全性的控制功能方面可以自動(dòng)完成控制動(dòng)作，而無(wú)需駕駛員直接操作。

? 2021年8月，《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 40429-2021)正式出臺(tái)，并將于2022年3月1日起正式實(shí)施。這意味著，長(zhǎng)期以來(lái)被美國(guó)SAE 統(tǒng)治的汽車自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)迎來(lái)了國(guó)內(nèi)的對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)標(biāo)將自動(dòng)駕駛分為 6個(gè)等級(jí)，從L0級(jí)應(yīng)急輔助到L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛。其中，L3級(jí)為有條件自動(dòng)駕駛，也就是在駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)激活的情況下，可接管駕駛員完成設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)的全部動(dòng)態(tài)駕駛；但在不滿足設(shè)計(jì)運(yùn)行條件的情況下，需向駕駛員提出接管請(qǐng)求，否則無(wú)法自動(dòng)達(dá)到最小風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。

? 本報(bào)告主要研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展及其商業(yè)化落地應(yīng)用情況，報(bào)告中所提及的分級(jí)是政策意義上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的級(jí)別劃分，并非代表技術(shù)實(shí)現(xiàn)。

報(bào)告中所提及的自動(dòng)駕駛“全棧解決方案”主要指集硬件、系統(tǒng)軟件、算法、應(yīng)用軟件、高精地圖、AI云平臺(tái)為一體的解決方案；“非全棧解決方案”主要指針對(duì)某一技術(shù)或產(chǎn)品的單點(diǎn)解決方案；“一站式解決方案”主要指涵蓋技術(shù)及解決方案和落地運(yùn)營(yíng)的閉環(huán)經(jīng)營(yíng)模式。

1.2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量博弈時(shí)代，自動(dòng)駕駛技術(shù)成為其發(fā)展新變量

? 自2014年以來(lái)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入中低速增長(zhǎng)的發(fā)展階段。

2017年中國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2,901.81萬(wàn)輛*，成為近十年來(lái)的階段性頂峰，自此以后連續(xù)三年下降，意味著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量博弈時(shí)代。在這一關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)節(jié)點(diǎn)，汽車領(lǐng)域的變革也隨之而來(lái)。

? 繼汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化之后，智能化成為又一個(gè)歷史性機(jī)遇。

軟件定義汽車的趨勢(shì)愈發(fā)明確，汽車的功能屬性和定義范圍持續(xù)擴(kuò)大，具備通用計(jì)算平臺(tái)和內(nèi)容休閑服務(wù)特征，成為第三移動(dòng)空間。自動(dòng)駕駛能夠?qū)Ⅰ{駛員從繁瑣的駕駛操作中解放出來(lái)，滿足上述趨勢(shì)變化需求，成為汽車智能化的核心環(huán)節(jié)。于是，自動(dòng)駕駛技術(shù)成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新變量，主機(jī)廠、出行平臺(tái)以及科技公司紛紛搶灘自動(dòng)駕駛賽道。目前，自動(dòng)駕駛處于從技術(shù)路線到落地場(chǎng)景，從合作模式到行業(yè)生態(tài)，從“初級(jí)發(fā)展階段”向“高速發(fā)展階段”過(guò)渡中。

我國(guó)自動(dòng)駕駛滲透率穩(wěn)步提升，規(guī)?；瘧?yīng)用正在從L2向L3過(guò)渡

? 我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，基本與全球先進(jìn)水平處于“并跑”狀態(tài)。

自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用推進(jìn)受政策、感知系統(tǒng)（系統(tǒng)冗余）、技術(shù)（芯片、軟件/算法與數(shù)據(jù)）、高精地圖、基礎(chǔ)設(shè)施（V2X）等多種因素的綜合影響。當(dāng)前，我國(guó)正在積極研發(fā)與測(cè)試L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)，市場(chǎng)規(guī)模量產(chǎn)的車型（新能源與傳統(tǒng)燃油車型）搭載的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)仍處于L2+級(jí)，由激光雷達(dá)、人工智能等軟硬件技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的部分L3+級(jí)功能將于未來(lái)兩年內(nèi)逐步落地，發(fā)展節(jié)奏基本與全球先進(jìn)水平同頻。

? 我國(guó)自動(dòng)駕駛滲透率穩(wěn)步提升，車路協(xié)同成為特色技術(shù)路線。

業(yè)界通常將L3 級(jí)視為自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要分水嶺，將2020-2021年定義為我國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)入L3級(jí)的起點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律，2020年我國(guó)市場(chǎng)L1-L3級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率合計(jì)為50%，L3級(jí)開始進(jìn)入市場(chǎng)；預(yù)計(jì)2025年各級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率將合計(jì)達(dá)到80%，其中L3級(jí)為20%，L4級(jí)開始進(jìn)入市場(chǎng)*。同時(shí)，在單車智能遭遇感知瓶頸后，“單車智能+車路協(xié)同”路線在安全問(wèn)題上取得突破性進(jìn)展，成為我國(guó)自動(dòng)駕駛的特色技術(shù)路線。據(jù)華為預(yù)測(cè)，到2030年我國(guó)C-V2X滲透率將達(dá)60%。

全棧解決方案擁有更好的性能和更強(qiáng)的可控性，一站式解決方案形成經(jīng)營(yíng)閉環(huán)，護(hù)城河更深

? 自動(dòng)駕駛涵蓋多種解決方案。

非全棧解決方案主要針對(duì)單獨(dú)的技術(shù)或產(chǎn)品提供服務(wù)；全棧解決方案需要掌握自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最核心最關(guān)鍵的全部技術(shù)，從數(shù)據(jù)獲取、底層算力、軟硬件開發(fā)等層面形成閉環(huán)，擁有更好的性能和更強(qiáng)的可控性。一站式解決方案除了具備全棧解決方案的技術(shù)優(yōu)勢(shì)外，還能夠提供前中后端一體化的運(yùn)營(yíng)服務(wù)，構(gòu)建一站式大生態(tài)，打造更深的護(hù)城河。

全棧解決方案具有技術(shù)、產(chǎn)品、成本、數(shù)據(jù)等多方面價(jià)值，一站式解決方案加速行業(yè)商業(yè)化

? 在傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈分工模式中，供應(yīng)商提供的往往都是數(shù)據(jù)黑盒子，感知和規(guī)控兩端技術(shù)存在較大割裂，無(wú)法從底層深度融合，導(dǎo)致最終系統(tǒng)性能大打折扣。而全棧解決方案通過(guò)打通涵蓋車路云端的全棧技術(shù)鏈，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)，讓各個(gè)模塊的性能極致挖掘和深度協(xié)同，不僅可以有效解決上述問(wèn)題，還能夠在技術(shù)、產(chǎn)品、成本、數(shù)據(jù)等方面發(fā)揮價(jià)值。與此同時(shí)，全棧解決方案企業(yè)也需要面臨細(xì)分場(chǎng)景本地化工程落地、 場(chǎng)景匹配和場(chǎng)景理解的挑戰(zhàn)。

? 經(jīng)過(guò)技術(shù)可行性驗(yàn)證，業(yè)界普遍認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)在于商業(yè)化，商業(yè)決勝點(diǎn)在于運(yùn)營(yíng)。一站式自動(dòng)駕駛解決方案，除了具備技術(shù)方面的全棧能力優(yōu)勢(shì)，還具有一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力。車隊(duì)運(yùn)營(yíng)和服務(wù)屬于重資產(chǎn)模式，準(zhǔn)入門檻較高，需要依托專門的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和基于地方合作的運(yùn)營(yíng)管理能力，對(duì)企業(yè)要求較高。提供一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù)有利于企業(yè)建立更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，形成更穩(wěn)定和可持續(xù)性更強(qiáng)的商業(yè)模式。同時(shí)，企業(yè)利用成熟的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)反 哺，可以構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)，加速自動(dòng)駕駛技術(shù)和算法迭代，進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛商業(yè)化拓展。

1.3 行業(yè)痛點(diǎn)與關(guān)鍵要素

安全問(wèn)題和成本問(wèn)題是當(dāng)前自動(dòng)駕駛行業(yè)面臨的兩大主要痛點(diǎn)

? 自動(dòng)駕駛的規(guī)?；逃貌椒フ诩铀伲щy和問(wèn)題也隨之而來(lái)。

目前園區(qū)、礦區(qū)、機(jī)場(chǎng)等特定的限速或低速場(chǎng)景已經(jīng)較早實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地，但是在載人級(jí)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，大規(guī)模商用仍需較長(zhǎng)時(shí)間。總體而言，安全問(wèn)題和成本問(wèn)題是自動(dòng)駕駛行業(yè)面臨的兩大主要痛點(diǎn)。

? 安全問(wèn)題。

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的組合系統(tǒng)，涉及感知、規(guī)劃、控制等多模塊的協(xié)同工作。目前軟件算法可以解決自動(dòng)駕駛中90%左右的常規(guī)路況問(wèn)題，但剩余10%的非常規(guī)問(wèn)題仍然難以解決*。而正是這10%難以預(yù)測(cè)的突發(fā)性長(zhǎng)尾問(wèn)題，可能給自動(dòng)駕駛安全性帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

? 成本問(wèn)題。

自動(dòng)駕駛的技術(shù)研發(fā)和道路測(cè)試成本較高，加之車輛通常需要配備攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等多融合傳感器，使得單車成本過(guò)高，市場(chǎng)接受度較低。

安全問(wèn)題解決方案、車路協(xié)同、商業(yè)化落地路徑、一站式閉環(huán)模式是行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵要素

? 為了解決安全和成本問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛規(guī)?；l(fā)展和商業(yè)化價(jià)值，安全問(wèn)題解決方案、車路協(xié)同、商業(yè)化頂層設(shè)計(jì)、一站式閉環(huán)模式成為關(guān)鍵要素。

? 安全問(wèn)題解決方案。

業(yè)界有基于視覺主導(dǎo)、基于激光雷達(dá)主導(dǎo)、基于車聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)等不同感知方案。與前兩種感知方案相比，車聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)更為廣闊的生態(tài)系統(tǒng)，通過(guò)智能道路，降低車輛自主感知的不確定性，提升安全性能。

? 車路協(xié)同。

以C-V2X為基礎(chǔ)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接人-車-路-云等交通要素，賦予感知側(cè)360°全方位獲取周邊環(huán)境信息的能力，并在決策層通過(guò)云控平臺(tái)進(jìn)行智能分析和管理調(diào)度，助力單車智能走向智能網(wǎng)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)智慧交通愿景。

? 商業(yè)化落地路徑。

找到合適的商業(yè)化路徑，是自動(dòng)駕駛企業(yè)發(fā)展必由之路。常見路線是由易到難，由固定、低速的小半徑場(chǎng)景延伸到大活動(dòng)半徑場(chǎng)景。

? 一站式閉環(huán)模式。

一站式模式擁有全棧解決方案的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并享有自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)服務(wù)帶來(lái)的高溢價(jià)，是現(xiàn)階段具有競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)模式。其次，一站式模式彌補(bǔ)了單車智能在感知能力上的缺陷，通過(guò)車路協(xié)同的方式來(lái)提升車輛整體感知能力。此外，通過(guò)道路智能化改造，路端感知和計(jì)算將有效補(bǔ)充單車感知和算力不足，顯著降低單車改造成本。同時(shí)，核心軟硬件自主研發(fā)也能夠大幅降低自動(dòng)駕駛成本。

2.1 主要市場(chǎng)玩家

自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，全棧解決方案提供商競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)

? 自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，主要包括六類：通訊設(shè)備廠商，以中興、高鴻等為代表；傳統(tǒng)車企，以比亞迪、長(zhǎng)安汽車等為代表；造車新勢(shì)力，以蔚來(lái)、小鵬等為代表；互聯(lián)網(wǎng)/科技公司，以滴滴、阿里等為代表；單車智能公司，以小馬智行、文遠(yuǎn)知行等為代表；全棧能力公司，以百度、華為、蘑菇車聯(lián)等為代表。當(dāng)前，自動(dòng)駕駛行業(yè)不同經(jīng)營(yíng)路線的梯隊(duì)間差異日漸明顯，全棧解決方案提供商擁有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.2 資本分析

我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)投資活躍，熱門賽道突出，資本向頭部項(xiàng)目集中

? 2021年我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)投資熱度較高，整車、自動(dòng)駕駛解決方案、芯片和雷達(dá)等核心硬件、Robotaxi成為熱門賽道。行業(yè)二八效應(yīng)明顯，頭部企業(yè)持續(xù)獲得資本支持。根據(jù)鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，截至2021年11月30日，共收錄1,764個(gè)自動(dòng)駕駛相關(guān)項(xiàng)目。其中，種子輪至A輪項(xiàng)目221個(gè)，A+輪至C輪項(xiàng)目86個(gè)，C+輪至Pre-IPO項(xiàng)目15個(gè)，戰(zhàn)略投資與并購(gòu)項(xiàng)目328個(gè)，未融資項(xiàng)目1,114個(gè)，長(zhǎng)尾明顯。

自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景概述

通過(guò)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程和未來(lái)市場(chǎng)空間兩個(gè)維度，遴選出五個(gè)自動(dòng)駕駛典型應(yīng)用場(chǎng)景

? 自動(dòng)駕駛賽道分為商用車和乘用車兩大市場(chǎng)，前者落地于具體商業(yè)場(chǎng)景，是非載人級(jí)應(yīng)用；后者面向C端消費(fèi)者，是載人級(jí)應(yīng)用。受技術(shù)應(yīng)用難度和法律限制性影響，自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用通常遵循先載物后載人、先封閉后開放的原則，在不同場(chǎng)景逐步落地展開。

此外，數(shù)字化時(shí)代，智慧城市建設(shè)進(jìn)程加快，對(duì)交通智能化水平提出更高要求，“單車智能+車路協(xié)同”的自動(dòng)駕駛2.0方案為智慧交通建設(shè)提供了強(qiáng)有力的支撐，智慧交通市場(chǎng)空間被進(jìn)一步打開，萬(wàn)億級(jí)賽道未來(lái)可期。

? 從自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程來(lái)看，載物領(lǐng)域，L3干線物流、L4無(wú)人末端物流將在2025年前量產(chǎn)落地*；港口等限定區(qū)域已在2018年以來(lái)落地應(yīng)用。載人領(lǐng)域，Robotaxi在多個(gè)城市開展測(cè)試運(yùn)營(yíng)，成為推動(dòng)智慧交通發(fā)展的重要助推力之一。由此，36氪研究院選取干線物流、末端物流、港口、Robotaxi、智慧交通五大自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景展開研究。

3.1 物流與港口

干線物流和末端物流成為自動(dòng)駕駛技術(shù)在物流領(lǐng)域率先落地應(yīng)用的場(chǎng)景

? 干線物流。

干線物流是指利用道路的主干線路，進(jìn)行大批量、遠(yuǎn)距離的貨物運(yùn)輸。因其運(yùn)輸距離長(zhǎng)且運(yùn)力集中，可以使貨物在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大跨度位移，是我國(guó)公路運(yùn)輸?shù)闹饕问?。干線物流長(zhǎng)期以來(lái)存在安全問(wèn)題和物流成本偏高兩大行業(yè)痛點(diǎn)，一方面，超載、疲勞駕駛等問(wèn)題在干線物流中普遍存在，造成較大安全隱患；另一方面，市場(chǎng)中司機(jī)的人力成本逐年上升，不斷 擠壓企業(yè)利潤(rùn)空間，成為物流企業(yè)的主要成本痛點(diǎn)。

? 受行業(yè)痛點(diǎn)帶來(lái)的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，加之高速公路的道路基礎(chǔ)設(shè)施和車輛行駛條件較好，自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地難度較低，干線物流成為自動(dòng)駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的場(chǎng)景之一。

搭載L3及以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的卡車可以實(shí)現(xiàn)高速上自動(dòng)跟車、變道超車、主動(dòng)避讓、自動(dòng)調(diào)頭等多項(xiàng)駕駛功能，在解決安全問(wèn)題的同時(shí)，能替代一名安全員，降低用工需求，減少人力成本，提高運(yùn)輸效率。產(chǎn)業(yè)和學(xué)術(shù)界認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，重卡運(yùn)營(yíng)成本或可降低 26%，事故率或可降低80%* 。

? 末端物流。

末端物流指連接終端用戶的短距離快遞配送，常發(fā)生在小區(qū)、園區(qū)等封閉或半封閉場(chǎng)景，具有高頻分散、即時(shí)性強(qiáng)的特征。末端物流存在配送效率低、成本高的行業(yè)痛點(diǎn)。面對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)，搭載自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的無(wú)人配送車成為“最后一公里”的解決方案。相比于載人級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用，末端物流場(chǎng)景具有行駛速度低、路段封閉、場(chǎng)景復(fù)雜度低等特征，自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地難度大大降低，因而能夠更早實(shí)現(xiàn)規(guī)?；纳虡I(yè)應(yīng)用。

無(wú)人配送車通過(guò)配備雷達(dá)、攝像頭等高精傳感器，實(shí)時(shí)感知周邊環(huán)境變化，根據(jù)配送物體的 數(shù)量和需求，自助規(guī)劃最優(yōu)配送路線，可以降低對(duì)快遞員的依賴，并減少重復(fù)配送，提高配送效率。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)無(wú)人配送車的小規(guī)模量產(chǎn)。

港口基建完善、道路干擾少、易于管控，是自動(dòng)駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地應(yīng)用的場(chǎng)景之一

? 港口。港口是典型的封閉和低速駕駛場(chǎng)景，是自動(dòng)駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地應(yīng)用的典型場(chǎng)景之一。由于港內(nèi)運(yùn)輸工作強(qiáng)度大、環(huán)境艱苦、危險(xiǎn)性高，導(dǎo)致港口長(zhǎng)期以來(lái)存在薪資高、招人難、運(yùn)力不足的問(wèn)題。當(dāng)前，人力成本已經(jīng)成為港口的主要運(yùn)營(yíng)成本來(lái)源，占比超過(guò)30%* 1 ，成為港口降本增效和長(zhǎng)期發(fā)展的制約。自動(dòng)駕駛的應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)人力替代，幫助企業(yè)降低人力成本。

? 與城市和高速公路場(chǎng)景不同，港口是封閉的作業(yè)園區(qū)，基建完善度高，交通標(biāo)識(shí)簡(jiǎn)單，車輛和行人干擾度低，易于管控，在解決厘米級(jí)定位、電磁干擾、大型設(shè)備識(shí)別等問(wèn)題后，具備無(wú)人駕駛應(yīng)用的土壤和基礎(chǔ)。

近年來(lái)，港口無(wú)人駕駛領(lǐng)域聚集了大量的社會(huì)資本和科研力量，誕生了暢行智能、主線科技 等多家港口無(wú)人駕駛技術(shù)提供商。自2018年起，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛港口應(yīng)用加速，目前國(guó)內(nèi)已有13個(gè)港口落地應(yīng)用自動(dòng)駕駛集卡，包括上海洋山港、寧波舟山港、天津港、媽灣港、珠海港、廈門港等沿海重要港口* 2。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月，我國(guó)大型港口貨運(yùn)車輛自動(dòng)駕駛應(yīng)用占比達(dá)到50%。

? 在港口運(yùn)輸自動(dòng)化的三種運(yùn)輸方案中，自動(dòng)駕駛集卡由于無(wú)需場(chǎng)地改造，場(chǎng)景適用性強(qiáng)，單車成本低，成為當(dāng)前我國(guó)港口運(yùn)輸自動(dòng)化的主流解決方案。

3.2 Robotaxi

當(dāng)前Robotaxi只進(jìn)行道路測(cè)試及面向公眾的示范性運(yùn)營(yíng)，真正商業(yè)化落地將在2025年以后

? Robotaxi一般指自動(dòng)駕駛出租車，是由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)控制的一種共享出行方式，是市場(chǎng)空間最大的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景之一。據(jù)IHS預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)共享出行的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.25萬(wàn)億元，其中Robotaxi占比將達(dá)到60%，規(guī)模將達(dá)1.3萬(wàn)億元。

? 相比其他場(chǎng)景，Robotaxi的落地難度更大，商業(yè)化時(shí)間更晚。與園區(qū)、機(jī)場(chǎng)等限定場(chǎng)景不同，城市道路是典型的開放道路場(chǎng)景，駕駛環(huán)境復(fù)雜，加之載人級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用對(duì)安全性要求更高，而諸多影響安全性的長(zhǎng)尾問(wèn)題仍未解決，使得Robotaxi的落地難度加大。受限于政策要求，現(xiàn)階段Robotaxi 只能展開道路測(cè)試以及面向公眾的示范性運(yùn)營(yíng)，并且需要配備安全員。隨著未來(lái)技術(shù)發(fā)展，自動(dòng)駕駛硬件成本有望下降，且去掉安全員，Robotaxi的成本優(yōu)勢(shì)將得到充分體現(xiàn)，預(yù)計(jì)2025年以后逐漸實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化落地*。

Robotaxi主要有三種運(yùn)營(yíng)模式，四大派別的市場(chǎng)參與者

? 當(dāng)前，Robotaxi主要有三種運(yùn)營(yíng)模式：

1）成立合資運(yùn)營(yíng)公司。由自動(dòng)駕駛公司、投資機(jī)構(gòu)與地方政府創(chuàng)新機(jī)構(gòu)/出行服務(wù)公司等成立合資公司，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)管理。如百度與長(zhǎng)沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資、湘江智能科技創(chuàng)新中心成立湖南阿波羅智行科技有限公司；

2）與出行服務(wù)公司合作。出租車公司提供場(chǎng)地和運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，向自動(dòng)駕駛公司采購(gòu)技術(shù)服務(wù)或車輛。如AutoX與深圳鵬程及高德打車合作等；

3）自動(dòng)駕駛公司自主運(yùn)營(yíng)。自動(dòng)駕駛公司自主搭建運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)前期道路測(cè)試與車輛運(yùn)營(yíng)，統(tǒng)一進(jìn)行車輛調(diào)度與數(shù)據(jù)信息管理。如小馬智行、文遠(yuǎn)知行等試運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目*。

? Robotaxi市場(chǎng)參與者眾多，主要分為四大派別：

以滴滴為代表的出行服務(wù)公司，以百度、華為、蘑菇車聯(lián)為代表的自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商，以小馬智行、文遠(yuǎn)知行為代表的單車智能公司，以特斯拉、小鵬為代表的車企等。此外，騰訊、美團(tuán)等亦根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行了上下游產(chǎn)品服務(wù)的相關(guān)布局。

3.3 智慧交通

系列支持政策的發(fā)布，為智慧交通的發(fā)展拓展增長(zhǎng)新空間

? 智慧交通是充分融入物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代電子信息技術(shù)而形成的服務(wù)系統(tǒng)，可將人、車、路、環(huán)境等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以加強(qiáng)交通運(yùn)輸?shù)膮f(xié)同運(yùn)作和科學(xué)管控。

國(guó)家系列政策的發(fā)布，為智慧交通的持續(xù)健康發(fā)展明確了發(fā)展方向，拓展了增長(zhǎng)新空間。如《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，明確表示將加快交通等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造，為智慧交通的快速發(fā)展奠定基調(diào)。

? 當(dāng)前，我國(guó)交通管理正在由粗放型向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，然而由于缺乏有效的感知設(shè)備和管控手段，交通擁堵、事故多發(fā)等問(wèn)題依然存在。將車流與路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施連接起來(lái)，建設(shè)匯聚車路信息的大數(shù)據(jù)城市級(jí)智慧交通云平臺(tái)，通過(guò)云端統(tǒng)一管控和實(shí)時(shí)調(diào)度來(lái)優(yōu)化整體通行效率，為交通管理全面升級(jí)提供了新的技術(shù)解決方案。

智慧交通云平臺(tái)通過(guò)對(duì)交通容量、出行需求、路網(wǎng)狀態(tài)等交通運(yùn)行情況進(jìn)行分析計(jì)算，能夠分析交通擁堵的具體原因，實(shí)現(xiàn)道路交通的精細(xì)化管理，提高城市交通運(yùn)行效率。

智慧交通的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)效益和市場(chǎng)空間較大，多地步入密集建設(shè)期

? 提升城市數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重。

智慧交通建設(shè)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)落地的同時(shí)，也能帶動(dòng)智能制造、信息技術(shù)、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升交通、能源、通信等大型基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的數(shù)字化水平，提高區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比重。

? 大幅降低交通碳排放。

據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，交通運(yùn)輸是全球碳排放僅次于能源發(fā)電與供熱的第二大領(lǐng)域，也是降低碳排放最難的領(lǐng)域之一。據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，無(wú)人駕駛汽車一旦大規(guī)模被應(yīng)用，每年將減少3億噸二氧化碳排放。如果采用車路協(xié)同、云控平臺(tái)等創(chuàng)新方式，全局通行效率將進(jìn)一步提高，交通減排效果更明顯。

? 有效提高交通安全和效率。

波士頓咨詢報(bào)告顯示，智能汽車和共享無(wú)人出租車的廣泛應(yīng)用，可以讓城市街道上汽車數(shù)量下降60％，交通事故減少90％。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在同時(shí)間段、較為相似線路上，如果按地圖推薦線路行駛，智慧公交專線比私家車約節(jié)省27.5%的通勤時(shí)間，比普通公交車約節(jié)省30.7%的通勤時(shí)間，還可有效避免等車時(shí)間長(zhǎng)、堵車遲到等問(wèn)題。

? 近年來(lái)，我國(guó)智慧交通發(fā)展成果顯著，基礎(chǔ)設(shè)施和裝備智能化水平大幅上升，智慧交通系統(tǒng)已經(jīng)從探索階段進(jìn)入實(shí)際開發(fā)和應(yīng)用階段。北京、上海、廣州、長(zhǎng)沙、滄州、重慶、衡陽(yáng)等多地已啟動(dòng)智慧交通的建設(shè)。

4.1 圖森未來(lái)案例分析

圖森未來(lái)是一家專注于L4級(jí)無(wú)人駕駛卡車技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用的人工智能企業(yè)

? 圖森未來(lái)成立于2015年，是一家專注于L4級(jí)無(wú)人駕駛卡車技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用的人工智能企業(yè)，主要提供自動(dòng)駕駛卡車貨運(yùn)解決方案和運(yùn)輸服務(wù)。

圖森未來(lái)自主研發(fā)的以攝像頭為主要傳感器，融合激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)的L4級(jí)無(wú)人駕駛卡車解決方案，具備感知、定位、決策、控制等無(wú)人駕駛核心功能，能夠?qū)崿F(xiàn)貨運(yùn)卡車在干線物流場(chǎng)景和半封閉樞紐場(chǎng)景下的全無(wú)人駕駛。

目前，圖森未來(lái)形成了“L4卡車”、“圖森路徑”、“AFN終端”三大產(chǎn)品，打造了圖森運(yùn)輸和承運(yùn)人自運(yùn)兩種業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建了AFN自動(dòng)駕駛貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

圖森未來(lái)開展更深層次的無(wú)人駕駛測(cè)試，完成完全自動(dòng)駕駛卡車在公共道路的試運(yùn)行

? 根據(jù)卡車更寬、更長(zhǎng)、更重，并且采用鉸接方式連接的特征，圖森未來(lái)研發(fā)了針對(duì)卡車的高度專業(yè)化的無(wú)人駕駛解決方案，以使其看得更遠(yuǎn)、處理更多、反應(yīng)更快。目前，圖森未來(lái)在多傳感器感知系統(tǒng)、AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)、技術(shù)合作開發(fā)、無(wú)人駕駛基礎(chǔ)技術(shù)等方面形成了技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

? 落地應(yīng)用與商業(yè)化方面，根據(jù)圖森未來(lái)2021年Q3財(cái)報(bào)披露，當(dāng)前公司擁有 80輛運(yùn)營(yíng)卡車，數(shù)量上尚無(wú)大量增長(zhǎng)。

因此，路測(cè)數(shù)據(jù)和更深層次的無(wú)人駕駛測(cè)試成為了重點(diǎn)。

通過(guò)擴(kuò)大與UPS的合作，圖森未來(lái)已經(jīng)累積了超過(guò)16萬(wàn)英里的自動(dòng)行駛里程，在這個(gè)過(guò)程中消耗的燃料相較傳統(tǒng)燃油車節(jié)省了13%。此外，2021年12月，圖森未來(lái)宣布已經(jīng)實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛半掛卡車在沒有安全駕駛員的情況下、在開放公共道路上的試運(yùn)行。

在這場(chǎng)行駛測(cè)試中，圖森未來(lái)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成功在地面街道進(jìn)行導(dǎo)航，處理交通信號(hào)、入口匝道、出口匝道、緊急車道車輛和高速公路車道變化，同時(shí)與其他駕駛者實(shí)現(xiàn)自然互動(dòng)。

4.2 文遠(yuǎn)知行案例分析

文遠(yuǎn)知行是L4級(jí)自動(dòng)駕駛科技公司，擁有自研自動(dòng)駕駛技術(shù)和全棧式軟硬件解決方案

? 文遠(yuǎn)知行WeRide成立于2017年，是一家L4級(jí)自動(dòng)駕駛科技公司，全球總部位于廣州，在中國(guó)北京、上海、深圳、鄭州、南京、武漢、安慶、圣何塞設(shè)立八大分部，同時(shí)擁有中美兩地?zé)o人駕駛測(cè)試許可。

? 文遠(yuǎn)知行擁有自研自動(dòng)駕駛技術(shù)和全棧式軟硬件解決方案，涵蓋高精地圖及定位、感知、規(guī)劃與控制、仿真、數(shù)據(jù)、硬件及車隊(duì)等多個(gè)方面。

文遠(yuǎn)知行的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于：

1）傳感器交叉驗(yàn)證，讓目標(biāo)探測(cè)更加精準(zhǔn)可靠；

2）前置 激光雷達(dá)，應(yīng)對(duì)中國(guó)復(fù)雜交通及路況，可在遠(yuǎn)距離及時(shí)地探測(cè)多種不同道路狀況；

3）實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)同步，通過(guò)英偉達(dá)DRIVE AGX Pegasus平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)巨量數(shù)據(jù)高效實(shí)時(shí)同步；

4）360度全覆蓋，車頂配備激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等傳感器模組，實(shí)現(xiàn)360度視場(chǎng)；

5）前向激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)250米檢測(cè)距離，配以兩側(cè)覆蓋盲區(qū)的傳感器，極大提升感知范圍及性能。

文遠(yuǎn)知行形成Robotaxi+Robobus+Robovan 三大產(chǎn)品矩陣，探索自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地

? 文遠(yuǎn)知行聚焦與車企、平臺(tái)方的鐵三角戰(zhàn)略合作，探索自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地。目前，文遠(yuǎn)知行已經(jīng)形成Robotaxi+Robobus+Robovan三大產(chǎn)品矩陣，涵蓋乘用車、客車、貨車三大領(lǐng)域，提供網(wǎng)約車、隨需公交、同城貨運(yùn)服務(wù)，形成智能出行+智能貨運(yùn)的商業(yè)化布局。

? Robotaxi方面，文遠(yuǎn)知行自2019年11月開始推出Robotaxi運(yùn)營(yíng)服務(wù)；2020 年6月，文遠(yuǎn)知行Robotaxi服務(wù)上線高德打車平臺(tái)。

? Robobus方面，文遠(yuǎn)知行與宇通集團(tuán)共同研發(fā)了專為城市開放道路設(shè)計(jì)的無(wú)人駕駛新物種Mini Robobus，開拓更多的智能出行方式。該前裝量產(chǎn)車型無(wú)方向盤、油門和剎車，搭載了文遠(yuǎn)知行提供的全棧式自動(dòng)駕駛軟硬件解決方案。

? Robovan方面，2021年9月，文遠(yuǎn)知行與江鈴汽車、中通快遞開展戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)Robovan前裝量產(chǎn)。

? 2022年1月，文遠(yuǎn)知行宣布在公開道路上的自動(dòng)駕駛里程突破1,000萬(wàn)公里，涵蓋Robotaxi、Robobus、Robovan等不同車型。

4.3 百度案例分析

百度Apollo主要在自動(dòng)駕駛、智慧交通、車聯(lián)網(wǎng)三大領(lǐng)域展開布局

? 百度Apollo是百度于2017年發(fā)布的自動(dòng)駕駛計(jì)劃，包括開放平臺(tái)及企業(yè)版解決方案，在自動(dòng)駕駛、智慧交通、車聯(lián)網(wǎng)三大領(lǐng)域全方位布局。

? 1. 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域：Apollo平臺(tái)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，Robotaxi加速投放

? Apollo平臺(tái)已經(jīng)發(fā)布了十個(gè)版本，目前最新版本為Apollo 6.0 EDU。逐步完成了從封閉場(chǎng)景循跡自動(dòng)駕駛到簡(jiǎn)單城市路況自動(dòng)駕駛，從限定區(qū)域視覺高速自動(dòng)駕駛到無(wú)人化自動(dòng)駕駛，以及最新的產(chǎn)教融合賦能自動(dòng)駕駛教育。

百度Apollo平臺(tái)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，Robotaxi加 速投放，ACE交通引擎全面布局車路智行

? Robotaxi加速投放，自動(dòng)駕駛應(yīng)用覆蓋多場(chǎng)景。

百度Apollo從2019年開啟 Robotaxi無(wú)人化研發(fā)，已在北京、長(zhǎng)沙、滄州、美國(guó)加州等城市的開放道路以及其他多個(gè)城市的半開放路段同步開展測(cè)試。通過(guò)折扣優(yōu)惠、體驗(yàn)券、乘坐體驗(yàn)者自愿付費(fèi)等形式，Apollo已在全國(guó)多地啟動(dòng)商業(yè)化探索。同時(shí)，百度的新款車型Apollo Moon已于2021年發(fā)布并投入運(yùn)營(yíng)。此外，百度與新石器、智行者、金龍客車、江鈴客車等企業(yè)合作，推出無(wú)人駕駛低速作業(yè)車、Minibus、無(wú)人駕駛輕客、Robobus等產(chǎn)品，布局封閉園區(qū)、景區(qū)、高速公路、開放道路等多場(chǎng)景作業(yè)，實(shí)現(xiàn)物流、配送、零售、載客、清潔消殺等多領(lǐng)域應(yīng)用，產(chǎn)品體系不斷完善。

? 2. 智慧交通領(lǐng)域：ACE交通引擎全面布局車路智行

? 百度通過(guò)ACE交通引擎發(fā)力車路智行。百度ACE即自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、高效出行，采用“1+2+N”總體架構(gòu):1個(gè)數(shù)字底座包括小度車載OS、飛槳、百度智能云、百度地圖支撐的“車、路、云、圖”等未來(lái)交通基礎(chǔ)設(shè)施；2 個(gè)智能引擎是Apollo自動(dòng)駕駛引擎和車路協(xié)同引擎；N個(gè)應(yīng)用生態(tài)包含智能信控、智能停車、交通治理、智能公交、智能貨運(yùn)、智能車聯(lián)、智能出租、自主泊車和園區(qū)物種等。目前百度ACE智能交通引擎已在北京、廣州、長(zhǎng)沙、保定等城市開展落地實(shí)踐。

? 3. 車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域：云平臺(tái)、V2X、小度車載、高精地圖等助力車路協(xié)同

? 基于V2X，為無(wú)人駕駛系統(tǒng)提供冗余，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的車路云協(xié)同，提升自動(dòng)駕駛安全性與穩(wěn)定性。人工智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案“小度車載”搭載量大幅提升，已配裝超過(guò)150萬(wàn)輛前裝量產(chǎn)汽車。此外，高精地圖也是百度車載布局的重要模塊，保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，助力車路協(xié)同。

4.4 蘑菇車聯(lián)案例分析

蘑菇車聯(lián)具備一站式自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)和運(yùn)營(yíng)能力，“車路云一體化”能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先

? 蘑菇車聯(lián)成立于2017年底，是自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，具備 “車、路、云”自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)研發(fā)實(shí)力，通過(guò)自研“車路云一體化” 系統(tǒng)方案，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛大規(guī)模落地，全面支撐智慧交通建設(shè)。

? 戰(zhàn)略和模式具前瞻性：

蘑菇車聯(lián)考慮行業(yè)特性，在政策導(dǎo)向、資本結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)安全等布局上具備前瞻性，是業(yè)內(nèi)最早選擇“單車智能+車路協(xié)同” 技術(shù)路線的公司之一，并自主研發(fā)了“車路云一體化”智慧交通系統(tǒng)方案，緊貼國(guó)家戰(zhàn)略方向；是業(yè)內(nèi)少數(shù)全內(nèi)資架構(gòu)的公司之一，高度重視數(shù)據(jù)安全。

? 具備自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)：

蘑菇車聯(lián)“車路云一體化” 系統(tǒng)涵蓋自動(dòng)駕駛底層系統(tǒng)架構(gòu)、算法、高精地圖、仿真系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、AI云平臺(tái)等，車-路-云系統(tǒng)時(shí)延控制在100毫秒以內(nèi)，處理渲染幀率≥25，日處理數(shù)據(jù)量達(dá)PB級(jí)；融合感知算法系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全路段100%覆蓋的實(shí)時(shí)穩(wěn)定檢測(cè)跟蹤，抖動(dòng)誤差<1%；高精定位系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)99%以上場(chǎng)景下的厘米級(jí)定位，極端環(huán)境下的10~20厘米級(jí)定位精度。

? 核心軟硬件全部自研：

蘑菇車聯(lián)自研了自動(dòng)駕駛車載基礎(chǔ)算法平臺(tái)、域控制器、高精定位、OBU、RSU、RTK、5G-V2X通信、AI芯片等智能網(wǎng)聯(lián)核心產(chǎn)品，成本平均降低80%。

自研域控制器單臺(tái)512T算力，是全球唯一支持無(wú)限擴(kuò)展的自動(dòng)駕駛域控制器。蘑菇車聯(lián)“車路云一體化”系統(tǒng)具備高度通用性，已適配一汽、東風(fēng)、比亞迪、長(zhǎng)城、廣汽等10多款車型。

蘑菇車聯(lián)全面發(fā)力智慧交通建設(shè)，項(xiàng)目落地規(guī)模大、速度快

? 商業(yè)落地規(guī)模大、速度快：

2019年在北京順義落地國(guó)內(nèi)首條開放5G商用車路協(xié)同示范道路，2020年10月，蘑菇車聯(lián)自動(dòng)駕駛車隊(duì)及小巴落地蘇州高鐵新城，2021年在湖南衡陽(yáng)落地國(guó)內(nèi)首個(gè)城市級(jí)“車路云一體化”商業(yè)化項(xiàng)目。2021年9月與鶴壁達(dá)成城市級(jí)自動(dòng)駕駛項(xiàng)目合作，2022年1月與大理簽約，對(duì)136公里環(huán)洱海生態(tài)廊道進(jìn)行車路協(xié)同新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2022年1月，蘑菇車聯(lián)成為世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)自動(dòng)駕駛官方獨(dú)家供應(yīng)商。目前已在北京、上海、江蘇、湖南、河南、云南、四川等落地，累計(jì)簽約金額數(shù)十億元。

? 運(yùn)營(yíng)初具規(guī)模：

蘑菇車聯(lián)批量投放自動(dòng)駕駛車輛到城市公共服務(wù)場(chǎng)景并提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)，車型包含自動(dòng)駕駛公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)清掃、巡邏車等。以衡陽(yáng)為例，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)總里程200公里，一期38公里已完成落地，已投放自動(dòng)駕駛車輛超100臺(tái)，規(guī)劃改裝升級(jí)3,000臺(tái)以上。

? 全面發(fā)力智慧交通建設(shè)：

蘑菇車聯(lián)利用自研V2X車路協(xié)同解決方案、AI云平臺(tái)建設(shè)，并投入L4級(jí)自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車、巡邏車、Robobus、Robotaxi、園區(qū)物流車、其他定制自動(dòng)駕駛車輛（L4）等大規(guī)模落地運(yùn)營(yíng)，打造城市的全息、實(shí)時(shí)、連續(xù)的交通數(shù)字底座，實(shí)現(xiàn)全局的交通協(xié)同、管理、調(diào)度，并利用智能終端為所有交通參與者提供實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)服務(wù)，讓整個(gè)交通體系更加安全和高效。

5.1 行業(yè)前景展望

我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)快速發(fā)展，未來(lái)城市級(jí)智慧交通市場(chǎng)空間廣闊

? 在政策、技術(shù)、市場(chǎng)需求以及資本等多方因素推動(dòng)下，我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)快速發(fā)展，場(chǎng)景應(yīng)用和商業(yè)化落地成為高等級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展關(guān)鍵。根據(jù)公開資料，業(yè)界將自動(dòng)駕駛未來(lái)市場(chǎng)空間劃分為三類：Robotaxi、Robotruck、智能駕駛Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）等三個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)；無(wú)人配送和Robobus等兩個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)；港口、礦山、機(jī)場(chǎng)、園區(qū)等封閉場(chǎng)景的數(shù)個(gè)百億級(jí)市場(chǎng)。

? 而未來(lái)的城市級(jí)智慧交通將連接所有交通參與者、載運(yùn)工具、基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行環(huán)境，實(shí)現(xiàn)基于強(qiáng)計(jì)算、全感知、全融合的全鏈路綜合交通服務(wù)與決策體系，將擁有比單個(gè)落地場(chǎng)景更加廣闊的市場(chǎng)空間。隨著車端、路端、云端智能布局持續(xù)完善，以及自動(dòng)駕駛滲透率提升和市場(chǎng)機(jī)制的形成，加之產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)成熟，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.6萬(wàn)億元*。

5.2 重點(diǎn)發(fā)展要素展望

數(shù)據(jù)作為自動(dòng)駕駛的燃料，將進(jìn)一步加速智能汽車產(chǎn)業(yè)落地，賦能城市級(jí)智慧交通發(fā)展

? 自動(dòng)駕駛技術(shù)需要海量數(shù)據(jù)支撐，算法模型通過(guò)輸入數(shù)據(jù)來(lái)接受訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)算法迭代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車每小時(shí)需要1-20TB數(shù)據(jù)*。

同時(shí)，各地區(qū)駕駛環(huán)境千差萬(wàn)別，除了足量數(shù)據(jù)供應(yīng)，基于城市級(jí)真實(shí)道路的多樣化數(shù)據(jù)成為邁向高級(jí)別自動(dòng)駕駛應(yīng)用的剛需。

只有經(jīng)過(guò)數(shù)十萬(wàn)公里的城市級(jí)真實(shí)道路路測(cè)積累，才能推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車持續(xù)改進(jìn)。

當(dāng)自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)行時(shí)，涉及到大規(guī)模數(shù)據(jù)收集，包括個(gè)人信息、技術(shù)信息、環(huán)境信息、道 路測(cè)繪等敏感信息，保障數(shù)據(jù)安全與合規(guī)使用成為關(guān)鍵，自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)入門檻將進(jìn)一步提高。

? 我國(guó)積極推進(jìn)車路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”的城市級(jí)智慧交通中國(guó)方案成為重要戰(zhàn)略方向。

目前，我國(guó)交通系統(tǒng)仍存在各模塊數(shù)據(jù)孤島問(wèn)題，無(wú)法促進(jìn)數(shù)據(jù)間有效連接，導(dǎo)致數(shù)據(jù)浪費(fèi)。

依托車路云一體化的全棧方案構(gòu)建智慧交通大腦，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)融合等技術(shù)，在云端智能控制系統(tǒng)中完成統(tǒng)一的信息采集、云端處理、即時(shí)反饋、智能調(diào)度、集中指揮等，將有效解決上述數(shù)據(jù)問(wèn)題，賦能城市級(jí)智慧交通發(fā)展。

在與政府合作的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目中，數(shù)據(jù)安全與合規(guī)使用的重要性將進(jìn)一步提升，成為服務(wù)商進(jìn)入自動(dòng)駕駛行業(yè)的必要條件，以及做大做強(qiáng)的重要壁壘。

5.3 市場(chǎng)生態(tài)展望

自動(dòng)駕駛跨界合作成為未來(lái)趨勢(shì)，主要在研發(fā)、成本、運(yùn)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面發(fā)揮價(jià)值

? 在未來(lái)智慧出行背景下，自動(dòng)駕駛跨界合作將成為一大趨勢(shì)。

整車企業(yè)、核 心零部件供應(yīng)商、自動(dòng)駕駛解決方案提供商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商、金融機(jī)構(gòu)、地方 政府、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等多組織將共同參與開發(fā)和應(yīng)用商業(yè)化場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛產(chǎn) 品。由整車企業(yè)負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛汽車的量產(chǎn)，解決方案提供商提供技術(shù)服務(wù)， 運(yùn)營(yíng)服務(wù)商負(fù)責(zé)車隊(duì)管理和運(yùn)營(yíng)，金融機(jī)構(gòu)主要提供資金方面的支持，地方 政府牽頭開放路測(cè)權(quán)限以及推動(dòng)基于車路協(xié)同的道路交通基礎(chǔ)設(shè)施改造。

? 自動(dòng)駕駛跨界合作價(jià)值主要體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)共創(chuàng)、成本費(fèi)用共擔(dān)、運(yùn)營(yíng)資源共享、基礎(chǔ)設(shè)施共建等方面。特別是在統(tǒng)籌推動(dòng)地區(qū)智慧交通發(fā)展、自動(dòng)駕駛道路測(cè)試和基礎(chǔ)設(shè)施改造等方面，需要政府部門的深度參與。

而國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)安全的關(guān)切，拉高了自動(dòng)駕駛、智慧交通行業(yè)玩家的進(jìn)入門檻。目前，北 京、上海、重慶、天津等多地陸續(xù)頒發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放道路測(cè)試牌照，開展示范應(yīng)用測(cè)試。未來(lái)更多城市將參與其中，因地制宜打造適合自身發(fā)展需要的城市級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用解決方案。

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