信途科技今天給各位分享金融專家推廣方案模板的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)金融產(chǎn)品推廣方案設(shè)計(jì)進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注和分享本站。

一個(gè)好的金融行業(yè)軟文推廣方案，要注意哪些

自媒體軟文推廣平臺(tái)非常多，特別是在近一兩年出現(xiàn)的自媒體平臺(tái)是越來越多，只要流量還可以的平臺(tái)，基本上都推出了自媒體平臺(tái)，但因?yàn)樘噱\隨推這邊就不全部給大家進(jìn)行講解，主要抽出來幾個(gè)大平臺(tái)的講解一下就行了，那自媒體軟文推廣平臺(tái)有哪些呢？下面錦隨推來給大家詳細(xì)介紹五個(gè)。

1、百家號(hào)

百家號(hào)是百度旗下的自媒體平臺(tái)，它的好處是注冊(cè)簡(jiǎn)單，同時(shí)發(fā)布出來的文章可以同步到百家平臺(tái)的各個(gè)渠道當(dāng)中，百度相信大家也非常清楚，流量比較大。所以在這個(gè)平臺(tái)發(fā)布文章是可以給品牌增加不錯(cuò)的曝光度的，同時(shí)發(fā)布出來的文章很容易被百度收錄，可以獲得一定排名。

2、搜狐號(hào)

搜狐號(hào)屬于搜狐新聞那邊的自媒體平臺(tái)，同時(shí)因?yàn)樗押腔ヂ?lián)網(wǎng)公司做的比較早的，所以平臺(tái)的權(quán)威性和知名度大家也眾所周知，在搜狐自媒體發(fā)出來的文章是很容易被百度收錄，所以很多做推廣宣傳的人喜歡在搜狐自媒體去發(fā)布自己的廣告文章，收錄之后得到排名后期很容易帶來客戶。

3、頭條號(hào)

頭條號(hào)屬于今日頭條那邊的自媒體平臺(tái)，發(fā)布的文章也可以同步到好幾個(gè)渠道，當(dāng)然重點(diǎn)是同步到今日頭條app當(dāng)中。但因?yàn)轭^條號(hào)跟百度那邊是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，所以今日頭條這邊發(fā)布的文章是不會(huì)在百度中出現(xiàn)的。

而今日頭條在近些年推出了頭條搜索功能，所以在頭條號(hào)發(fā)布的文章是可以立馬同步到頭條搜索那邊去的，后期搜索關(guān)鍵詞也是可以找到自己的文章。

4、快傳號(hào)

快傳號(hào)跟上面幾個(gè)也是一樣的，但它是屬于360搜索引擎的平臺(tái)，對(duì)比前面三個(gè)，快傳號(hào)不是太好，因?yàn)榫退阍诳靷魈?hào)發(fā)布的文章也很難同步在360搜索結(jié)果中，當(dāng)然這是個(gè)人覺得，具體網(wǎng)友們根據(jù)情況使用即可，具體錦隨推就不做太多介紹了。

5、企鵝號(hào)

企鵝號(hào)它是屬于騰訊旗下的自媒體平臺(tái)，大家都知道社交做的最好的也就是騰訊，所以流量方面騰訊那邊基本上是不缺的。所以在企鵝號(hào)發(fā)布出來的文章它是可以同步到很多渠道的，比如說qq看點(diǎn)，騰訊新聞，qq瀏覽器等各方面的渠道。

因?yàn)榘l(fā)出來的文章會(huì)同步到騰訊新聞，所以文章方面也很容易被百度收錄，當(dāng)然具體百度收不收錄具體也要看文章的整體質(zhì)量問題，如果質(zhì)量很差的話，百度那邊也是不會(huì)收錄的，這里就涉及到百度算法規(guī)則，錦隨推這里就不多說了。

以上就是錦隨推這邊所總結(jié)的自媒體軟文推廣平臺(tái)有哪些的相關(guān)知識(shí)，雖然錦隨推只講述了五個(gè)自媒體平臺(tái)，但是自媒體平臺(tái)在網(wǎng)上來說還是比較多的。其他的小平臺(tái)這邊就不做太多的相關(guān)介紹了，只要運(yùn)用好，上面五個(gè)平臺(tái)也夠用了。

金融類app線下推廣活動(dòng)方案要怎么做？

對(duì)于一個(gè)金融類APP線下推廣活動(dòng)方案來說，首先要從活動(dòng)的目的出發(fā)，接著就是執(zhí)行的能力出發(fā)，最后還要根據(jù)活動(dòng)推廣方案進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)！【活動(dòng)盒子—APP活動(dòng)運(yùn)營(yíng)工具】小編是這樣認(rèn)為的！

您好，我想要做一個(gè)金融理財(cái)服務(wù)的推廣。您能大概給一個(gè)簡(jiǎn)略的方案嗎

親，騰訊理財(cái)通是騰訊推出的現(xiàn)金現(xiàn)財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，是一種貨幣基金投資，是華夏基金進(jìn)行運(yùn)作。貨幣基金的運(yùn)作，每天的收益率是不同的，目前收益比較穩(wěn)定。幾乎是沒有風(fēng)險(xiǎn)的

怎樣撰寫金融服務(wù)方案

首先你要做大量的調(diào)查然后根據(jù)需求進(jìn)行整改。制定方案。

金融服務(wù)方案，是商業(yè)銀行在對(duì)客戶需求進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)本銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行全面整合，為大型客戶度身訂做的有關(guān)金融服務(wù)方面的解決方案，是一種提案式或建議式的營(yíng)銷文書。

1作用金融服務(wù)方案雖然是一種參考性文書，但由于它是為大型客戶度身訂做的，具有很濃厚的人情味，針對(duì)性強(qiáng)，可操作性強(qiáng)，在商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷中發(fā)揮著特殊的作用：（1）它有利于表明你和你這家銀行為客戶專門服務(wù)的誠(chéng)意，增加客戶的信任度。由于金融服務(wù)方案書是專門為某個(gè)客戶制訂的，并且是以正式文件發(fā)送的，這樣就使客戶感到你這個(gè)客戶經(jīng)理和你這家銀行是誠(chéng)心誠(chéng)意地在為他想問題、解決問題，從而增加對(duì)你和你這家銀行的信任度，為以后的營(yíng)銷工作奠定基礎(chǔ)。（2）它有利于解答客戶在金融服務(wù)需求方面的困惑。如果客戶經(jīng)理與客戶代表的營(yíng)銷商談只停留在口頭上，而沒有一定的文字說明，這樣客戶代表就不可能準(zhǔn)確地了解銀行方面對(duì)客戶需求的解決辦法。如果你為客戶精心制作了一份金融服務(wù)方案書，客戶代表就能準(zhǔn)確地把握你這家銀行的優(yōu)勢(shì)及提供的特色金融服務(wù)，為客戶方面的決策提供了依據(jù)。

2它為在商談階段提出提議和協(xié)議草案打下了基礎(chǔ)。由于金融服務(wù)方案書針對(duì)客戶的特殊需求設(shè)計(jì)了有關(guān)金融服務(wù)的具體方案，就使客戶與本銀行合作的內(nèi)容與方式有了一個(gè)大體的框架。如果客戶對(duì)這份方案書感興趣，那么雙方便有了共同的商談?wù)Z言，以后的營(yíng)銷商談就順利得多了。

3．特點(diǎn)這是商業(yè)銀行為客戶度身訂做的有關(guān)本銀行為其提供相關(guān)金融服務(wù)的計(jì)劃書，是一種參考性文書，沒有法律約束力，也沒有統(tǒng)一格式要求，是對(duì)特定的客戶專門制作的。因此，金融服務(wù)方案必須清楚地列出客戶的金融服務(wù)需求和銀行的具體解決方案。結(jié)構(gòu)模式1．種類金融服務(wù)方案的制訂，有很強(qiáng)的個(gè)性化特征，因而其種類的劃分也有多種。依提供金融服務(wù)的內(nèi)容分，有綜合服務(wù)方案和單項(xiàng)服務(wù)方案；依運(yùn)用的表現(xiàn)工具分，有文字方案和

PowerPoint(多媒體演示文稿)等。

2．結(jié)構(gòu)金融服務(wù)方案書沒有固定格式，可以因客戶對(duì)象不同而靈活地制訂。一般來講，應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：（1）前言。主要寫明雙方合作的基礎(chǔ)、緣由、范圍、內(nèi)容、目的及前景展望等。（2）本銀行優(yōu)勢(shì)。包括網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)功能優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、信用優(yōu)勢(shì)、地域優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)等等。（3）對(duì)客戶金融需求的理解。這部分既要對(duì)客戶的現(xiàn)實(shí)金融需求進(jìn)行認(rèn)真的理解，又要對(duì)客戶未來的發(fā)展需求進(jìn)行前瞻性分析，以便誘導(dǎo)客戶選擇使用本銀行即將推出的最新金融產(chǎn)品和服務(wù)。（4）金融服務(wù)解決方案。這部分一定要根據(jù)客戶的實(shí)際需求來制訂。主要包括融資解決方案；資金結(jié)算解決方案；國(guó)際業(yè)務(wù)解決方案；金融理財(cái)解決方案等內(nèi)容。（5）金融服務(wù)優(yōu)惠條件。包括資金價(jià)格、中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、貸款擔(dān)保條件等，一定嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)禁違規(guī)承諾。

3金融服務(wù)保障措施。包括客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)的組成；金融服務(wù)承諾；金融服務(wù)措施等。寫作指要

在金融產(chǎn)品與服務(wù)的介紹階段，為客戶制作提供專門的金融服務(wù)方案書，是一項(xiàng)非常重要的工作。對(duì)于再次拜訪的客戶，你一定不要再像第一次那樣，兩手空空地就去見面，而是根據(jù)初訪和其它渠道收集的資料，為其制作專門的金融服務(wù)方案書，并以本銀行的名義用正式公函送給客戶。雖然，金融服務(wù)方案是一種參考性文書，但客戶經(jīng)理一定要非常注意運(yùn)用這個(gè)特殊武器，來達(dá)到事半功倍的效果。

制作金融服務(wù)方案書，要注意把握以下幾個(gè)方面：

4 要透徹理解客戶需求，使方案具有針對(duì)性。

要組織專班和人員，廣泛收集有關(guān)信息情報(bào)，深入分析客戶所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，認(rèn)真研究客戶的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和存在的問題，并通過加強(qiáng)對(duì)客戶重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人和重點(diǎn)經(jīng)辦人的溝通和感情聯(lián)絡(luò)，透徹了解客戶的實(shí)質(zhì)性需求和不同階段的側(cè)重點(diǎn)，確保我行提供給客戶的金融服務(wù)綜合方案和單項(xiàng)服務(wù)方案都具有針對(duì)性。

要真正透徹理解客戶需求，必須高度重視對(duì)客戶信息情報(bào)資料的收集工作。這是制訂金融服務(wù)的前提和基礎(chǔ)。金融服務(wù)方案書是專門為某個(gè)客戶度身訂做的，因此你必須通過各種渠道、運(yùn)用各種方式收集與這個(gè)客戶有關(guān)的一切信息情報(bào)資料，包括這個(gè)客戶本身的機(jī)構(gòu)、體制、人事、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、機(jī)制等情況，與各銀行的關(guān)系情況，所在行業(yè)的政策背景情況，所在區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況等等，力求金融服務(wù)方案的針對(duì)性、可靠性、吸引力更強(qiáng)。

5.要突出優(yōu)勢(shì)和特色，使方案具有競(jìng)爭(zhēng)性。

立足我行實(shí)際，緊扣客戶需要，有機(jī)整合我行產(chǎn)品和資源，突出我行優(yōu)勢(shì)和特色，創(chuàng)造性地為客戶的具體項(xiàng)目提供“一對(duì)一”個(gè)性化解決方案。如果你提供給客戶的金融服務(wù)方案具有濃郁的特色感和吸引力，那必將會(huì)引起客戶的高度關(guān)注，贏得客戶的好評(píng)，有效地增加競(jìng)爭(zhēng)砝碼，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

6．要確保質(zhì)量，使方案具有操作性。

在制定具體金融服務(wù)方案時(shí)，要以客戶部門為主體，從科技、會(huì)計(jì)、銀行卡、信貸、國(guó)際業(yè)務(wù)等部門及有關(guān)分行選調(diào)業(yè)務(wù)骨干，成立金融服務(wù)方案制作小組，在全面研究客戶的實(shí)質(zhì)性需求的基礎(chǔ)上，多次組織集中討論，明確方案主題、結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容，同時(shí)落實(shí)個(gè)人責(zé)任制，分工負(fù)責(zé)，限期完成。政策不明朗的，及時(shí)向上級(jí)行請(qǐng)示，科技支持不全面的，迅速組織技術(shù)專家開發(fā)。服務(wù)方案初稿形成后，先由制作小組反復(fù)斟酌，并請(qǐng)有關(guān)專家予以論證，然后提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門討論修改審定。只有程序規(guī)范，組織嚴(yán)密，才能確保方案質(zhì)量，使其具有可操作性，羸得客戶青睞。

7．要認(rèn)真學(xué)習(xí)，使方案具有專業(yè)性和權(quán)威性。

要使你制訂的金融服務(wù)方案能打動(dòng)客戶的心，就必須學(xué)一點(diǎn)與客戶行業(yè)有關(guān)的知識(shí)，讓客戶感到你這家銀行和你這個(gè)客戶經(jīng)理的與眾不同之處，不僅是一個(gè)金融專家，還是一個(gè)知識(shí)淵博的人，是一個(gè)能夠?qū)蛻粜枨蠛芰私獾娜?，是一個(gè)可以信賴的人，從而找到共同語(yǔ)言，結(jié)成知心朋友，形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

8.要精心寫作和制作，使方案具有新穎性。

要運(yùn)用樸實(shí)、準(zhǔn)確的語(yǔ)言來寫作金融服務(wù)方案。切忌夸夸其談，切忌盲目承諾。要設(shè)計(jì)的十分周到、細(xì)致、新穎，一目了然，而且最好是專業(yè)打印包裝好的，用正式文件發(fā)送的。這樣，客戶就覺得你是誠(chéng)心誠(chéng)意地在為他想問題，就比較容易接受你的方案。

如何制作金融服務(wù)方案.ppt

金融服務(wù)方案的通用末班如下：

一、前言

主要內(nèi)容：介紹客戶的行業(yè)地位、建設(shè)銀行在該行業(yè)及領(lǐng)域的過往成績(jī)，使銀企合作雙方相互認(rèn)知，表達(dá)合作意向。

二、對(duì)貴公司（集團(tuán)）金融服務(wù)需求的理解及建議

（一）金融服務(wù)需求的理解

內(nèi)容：包括總體需求及專項(xiàng)需求

（二）金融服務(wù)建議

根據(jù)需求提出建議

三、全面的金融服務(wù)方案

（一）金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)思路

（二）服務(wù)方案

內(nèi)容：應(yīng)提供給客戶3個(gè)或以上方案，供選擇。每個(gè)方案中應(yīng)計(jì)算出融資成本以及優(yōu)劣勢(shì)。方案中產(chǎn)品組合應(yīng)包含貸款、銀承、保理、審價(jià)咨詢、投行產(chǎn)品等客戶經(jīng)常使用及我行重點(diǎn)推廣產(chǎn)品。

（三）現(xiàn)金管理服務(wù)

應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況設(shè)計(jì)現(xiàn)金管理方案

（四）個(gè)人金融服務(wù)

個(gè)金、電子銀行部門協(xié)助提供

（五）其他服務(wù)（如客戶為企業(yè)法人請(qǐng)將企業(yè)年金產(chǎn)品包含在內(nèi)）

四、建設(shè)銀行服務(wù)的優(yōu)勢(shì)

（一）具有團(tuán)隊(duì)精神、敬業(yè)精神和創(chuàng)新精神的企業(yè)文化

描述我行已為該客戶成立專業(yè)團(tuán)隊(duì)

（二）強(qiáng)大的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)及電子化手段

介紹我行的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等基礎(chǔ)信息

（三）服務(wù)XX行業(yè)豐富的經(jīng)驗(yàn)

介紹我行服務(wù)該行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，可舉某一典型案列

（四）與XX客戶的全面合作

介紹與客戶過往的合作經(jīng)驗(yàn)，如為新客戶，可略去。

五、對(duì)貴公司服務(wù)的保障與承諾

（一）服務(wù)團(tuán)隊(duì)

（二）聯(lián)動(dòng)服務(wù)機(jī)制

（三）服務(wù)承諾

（四）溝通機(jī)制

與客戶建立長(zhǎng)期、定期的溝通機(jī)制

六、結(jié)語(yǔ)

再次表達(dá)合作意愿及祝福

誰(shuí)有金融產(chǎn)品推銷方案？拜托了各位 謝謝

促銷是指企業(yè)用人員或非人員方式傳遞信息， 印發(fā)和刺激顧客的購(gòu)買欲望和興趣， 使其產(chǎn)生購(gòu)買行為或使顧客對(duì)賣方的企業(yè)形象產(chǎn)生好感的活動(dòng)。 金融機(jī)構(gòu)的促銷方式與一般企業(yè)的促銷方式大致相同， 只是在具體形式方 面略有差異。金融機(jī)構(gòu)通過促銷活動(dòng)可以激發(fā)客戶的需求欲望， 擴(kuò)大金融機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品的影響，達(dá)到促進(jìn)銷售的目的。 金融產(chǎn)品的促銷與其他產(chǎn)品一樣，在營(yíng)銷中發(fā)揮著告知、 勸說和提醒的作用。告知是要讓潛在的客戶知道其金融產(chǎn)品的存在， 可以在哪里得到該金融產(chǎn)品，了解該金融產(chǎn)品的用途和功效； 勸說是要向客戶說明應(yīng)該購(gòu)買和使用某項(xiàng)特定的金融產(chǎn)品； 提醒是指當(dāng)金融產(chǎn)品只在特定的地點(diǎn)和特點(diǎn)的時(shí)間才提供時(shí)， 金融機(jī)構(gòu)要提醒客戶及時(shí)購(gòu)買。 （一）、金融產(chǎn)品的促銷方式 金融機(jī)構(gòu)對(duì)其產(chǎn)品的促銷方式有很多種，大致有以下幾種類型： 1、廣告 金融機(jī)構(gòu)在促銷宣傳過程中，首先要應(yīng)用的方式就是廣告。 廣告不僅是推銷產(chǎn)品、誘導(dǎo)客戶購(gòu)買的重要工具， 也是樹立金融機(jī)構(gòu)形象的重要工具。 做廣告需要金融機(jī)構(gòu)付出一定費(fèi)用， 通過特定的媒體向市場(chǎng)傳遞信息。廣告的接觸面廣，信息藝術(shù)化， 且可以多次反復(fù)使用。但由于其說服力較小， 難以促使客戶立即購(gòu)買。金融機(jī)構(gòu)在做廣告使面臨的決策主要有： 選擇廣告代理商、確定廣告目標(biāo)、制定廣告戰(zhàn)略、 廣告實(shí)施控制與效果評(píng)估等。 2、人員推銷 由于金融產(chǎn)品的無形性、服務(wù)和消費(fèi)兩者的同步性等特點(diǎn)， 決定了金融機(jī)構(gòu)必須在做廣告進(jìn)行產(chǎn)品宣傳的同時(shí)設(shè)有大量的人員與 潛在客戶或現(xiàn)有客戶直接打交道。 人員推銷就是金融機(jī)構(gòu)利用推銷人員向客戶直接推銷產(chǎn)品和服務(wù)。 這種形式傳遞信息更為直接、具體和準(zhǔn)確。 金融機(jī)構(gòu)的推銷人員可以是固定人員、流動(dòng)人員、 投資顧問或經(jīng)紀(jì)人。人員推銷可以采取座席銷售、電話、拜訪、 研討會(huì)、路演、講座和社區(qū)咨詢活動(dòng)等形式。 人員推銷方式直接且運(yùn)用靈活，并且推銷與促銷并村， 但是由于其接觸面較小且費(fèi)用大，因此也具有一定的難度。 3、營(yíng)業(yè)推廣 營(yíng)業(yè)推廣又稱消費(fèi)促進(jìn)， 是指金融機(jī)構(gòu)為刺激需求而采取的能夠產(chǎn)生鼓勵(lì)作用并達(dá)成交易目的 的促銷措施。營(yíng)業(yè)推廣能在短時(shí)間內(nèi)迅速引起客戶對(duì)產(chǎn)品的注意， 擴(kuò)大產(chǎn)品銷路。營(yíng)業(yè)推廣的吸引力大，直觀，能夠促進(jìn)客戶購(gòu)買。 4、公共關(guān)系 公共關(guān)系是指金融機(jī)構(gòu)在從事營(yíng)銷活動(dòng)中正確處理金融機(jī)構(gòu)與社會(huì)公 眾的關(guān)系，協(xié)調(diào)與企業(yè)股東、內(nèi)部員工、工商企業(yè)、同業(yè)機(jī)構(gòu)、 社會(huì)團(tuán)體、新聞傳播媒介、政府機(jī)構(gòu)及消費(fèi)者的關(guān)系， 樹立企業(yè)的良好形象，從而達(dá)到擴(kuò)大銷售的目的。 由于公共關(guān)系影響面大，因此金融產(chǎn)品容易受到客戶的歡迎和信任。 但是由于公共關(guān)系自身的特點(diǎn)，金融機(jī)構(gòu)難以對(duì)其進(jìn)行計(jì)劃和控制。 （二）、金融產(chǎn)品的促銷步驟 金融機(jī)構(gòu)開展促銷活動(dòng)，主要步驟如下： 1、確定目標(biāo)促銷對(duì)象 目標(biāo)促銷對(duì)象就是指接受促銷信息的潛在客戶。 每一種金融產(chǎn)品都有其特定的目標(biāo)客戶，金融機(jī)構(gòu)在促銷之前， 要分析目標(biāo)客戶對(duì)金融機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品的熟悉程度， 因?yàn)槭煜こ潭炔煌瑳Q定了促銷宣傳內(nèi)容的不同； 然后金融機(jī)構(gòu)還要分析目標(biāo)客戶對(duì)金融機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品的喜歡程度， 喜歡的原因是什么，借以有針對(duì)性的調(diào)整促銷的內(nèi)容和形式。 2、決定促銷目標(biāo) 促銷目標(biāo)是指金融機(jī)構(gòu)從事促銷活動(dòng)所要達(dá)到的目的。 在不同的時(shí)期以及不同的市場(chǎng)環(huán)境下， 金融機(jī)構(gòu)有其特定的促銷目標(biāo)，主要包括： （1）、告知。通過促銷宣傳使更多的客戶了解該機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品， 提高金融機(jī)構(gòu)極其產(chǎn)品的知名度。 （2）、激發(fā)。激發(fā)客戶對(duì)某一新的金融產(chǎn)品的需求， 爭(zhēng)取客戶對(duì)某一競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融產(chǎn)品的產(chǎn)生選擇性需求。 （3）、勸說。 即通過促銷宣傳勸說更多的客戶使用本金融機(jī)構(gòu)的某種金融產(chǎn)品， 從而擴(kuò)大銷售，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。 （4）、提示。 即通過促銷宣傳提醒客戶不要忘記該金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品， 并且能夠反復(fù)購(gòu)買和使用該金融產(chǎn)品，以牢固其市場(chǎng)地位。 （5）、偏愛。 即在目標(biāo)市場(chǎng)中營(yíng)造企業(yè)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品的獨(dú)特風(fēng)格和個(gè)性， 樹立良好的金融機(jī)構(gòu)整體形象和產(chǎn)品形象， 使客戶對(duì)該產(chǎn)品產(chǎn)生偏愛。 3、確定促銷預(yù)算 促銷預(yù)算是指金融機(jī)構(gòu)打算用于促銷活動(dòng)的費(fèi)用開支， 促銷預(yù)算規(guī)模直接影響到促銷效果的大小和促銷目的的實(shí)現(xiàn)。 確定促銷預(yù)算的方法一般包括： （1）、量力而行法。 即金融機(jī)構(gòu)根據(jù)其自身的能力所能負(fù)擔(dān)的費(fèi)用來靈活確定促銷費(fèi)用。 此種方法簡(jiǎn)便易行，但是應(yīng)用不多， 主要是由于其忽略了促銷對(duì)擴(kuò)大銷售的積極作用， 因此不利于金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)。 （2）、銷售額比例法。 根據(jù)以前的銷售水平和預(yù)測(cè)未來的銷售水平的一定比例來確定促銷預(yù) 算。這種方法在實(shí)際情況中應(yīng)用的比較廣泛， 但是由于對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況的預(yù)測(cè)具有一定的困難， 因此這種方法在實(shí)際操作中也具有一定的弊端。 （3）、競(jìng)爭(zhēng)比較法。 即根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的促銷費(fèi)用來確定自己的促銷預(yù)算。 由于可以將促銷作為一種競(jìng)爭(zhēng)的工具， 因此這種方法往往在競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的金融產(chǎn)品促銷中使用。 但是由于這種方法完全依據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況而定， 忽視了金融機(jī)構(gòu)自身的實(shí)力和促銷目標(biāo)，因此具有一定的盲目性， 甚至?xí)饜盒缘拇黉N競(jìng)爭(zhēng)。 （4）、目標(biāo)任務(wù)法。 即根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的促銷目標(biāo)和任務(wù)來確定所需要的費(fèi)用， 進(jìn)而確定促銷預(yù)算。 這種方法是一種比較科學(xué)的確定促銷預(yù)算的方法， 因?yàn)樗鼘⒋黉N活動(dòng)目標(biāo)與促銷預(yù)算直接聯(lián)系起來，針對(duì)性較強(qiáng)。 但是采取這種做法時(shí)，促銷預(yù)算人員必須明確了解市場(chǎng)情況， 能夠制定正確的促銷目標(biāo)，且能較準(zhǔn)確的估計(jì)促銷活動(dòng)的所有費(fèi)用， 可見條件比較苛刻。 4、決定促銷組合 促銷組合是金融機(jī)構(gòu)根據(jù)促銷目標(biāo)對(duì)促銷方式的合理搭配和綜合運(yùn)用 ，這些促銷方式包括前述的廣告、人員推銷、 營(yíng)業(yè)推廣和公共關(guān)系等。金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行促銷活動(dòng)時(shí)， 通常是實(shí)施由多種促銷方式結(jié)合而成的促銷組合， 而不是單單運(yùn)用一種促銷方式。 這是因?yàn)檫@些促銷方式各有各的特色，各有各的弊端， 綜合運(yùn)用各種促銷方式可以達(dá)到揚(yáng)長(zhǎng)避短的目的。 成功的促銷組合一般符合以下幾個(gè)條件： （1）、符合金融機(jī)構(gòu)的促銷目標(biāo) 好的促銷組合一定要符合金融機(jī)構(gòu)的促銷目標(biāo)。 如果金融機(jī)構(gòu)希望了解其產(chǎn)品的潛在客戶群能夠達(dá)到最大， 并且大多具有購(gòu)買的意愿， 則其可以使用以廣告和營(yíng)業(yè)推廣相結(jié)合的促銷組合； 如果金融機(jī)構(gòu)希望客戶直接了解其產(chǎn)品特色，改善金融機(jī)構(gòu)的形象， 那么它就可以采用人員推銷和公共關(guān)系相結(jié)合的促銷組合。 （2）、符合機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn) 好的促銷組合一定要符合產(chǎn)品的性質(zhì)。 產(chǎn)品的不同性質(zhì)決定了客戶的購(gòu)買目的的不同， 因此營(yíng)銷人員也要采取不同的促銷組合策略。 例如大額貸款這類金融產(chǎn)品主要針對(duì)的是組織市場(chǎng)中的工商企業(yè)， 客戶相對(duì)集中，且專業(yè)性較強(qiáng)， 因此適宜采用人員推銷為主的促銷組合。 而對(duì)于針對(duì)廣大消費(fèi)者的保險(xiǎn)類產(chǎn)品、信用卡類產(chǎn)品， 市場(chǎng)份額較大，則適宜采用廣告和營(yíng)業(yè)推廣為主要促銷方式。 金融產(chǎn)品的不同性質(zhì)還決定了產(chǎn)品市場(chǎng)生命周期的不同。 在產(chǎn)品生命周期的不同階段，促銷的目標(biāo)往往不同， 因此需要采用不同的促銷組合。例如，在產(chǎn)品的投入期， 金融機(jī)構(gòu)的促銷目的主要是希望最廣泛的人群能夠了解該產(chǎn)品， 因此適宜采用觸及面廣、 影響面大的廣告和公共關(guān)系為主的促銷方式。在產(chǎn)品的成熟期， 促銷人員可以采用廣告來提醒客戶， 運(yùn)用營(yíng)業(yè)推廣方式來刺激客戶購(gòu)買。 （3）、符合市場(chǎng)條件 優(yōu)秀的促銷組合一定要符合市場(chǎng)條件， 市場(chǎng)條件包括市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)特性。 金融產(chǎn)品預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模的大小決定了能夠購(gòu)買該產(chǎn)品的客戶群的大小 ，因此也就決定了采用何種促銷組合最為有效。 如果金融產(chǎn)品的市場(chǎng)范圍廣，則客戶多，那么適宜采用廣告為主， 營(yíng)業(yè)推廣方式為輔的促銷組合；如果市場(chǎng)范圍窄，客戶少， 則適宜采用人員推銷為主，營(yíng)業(yè)推廣和廣告為輔的促銷組合。 市場(chǎng)的特性對(duì)促銷組合也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。 因?yàn)椴煌氖袌?chǎng)特性決定了對(duì)不同的促銷方式的接受程度不同。 有的市場(chǎng)不太信任廣告、比較信賴直接推銷， 則適宜采用人員推銷方式而廣告方式的效果則不明顯。 總之在促銷組合的選擇中，必須依據(jù)市場(chǎng)條件， 有針對(duì)性的選擇與金融產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)相適應(yīng)的促銷組合。 （4）、促銷預(yù)算 促銷方式不同決定了促銷預(yù)算的大小不同， 因此不同的金融機(jī)構(gòu)只能根據(jù)自身的實(shí)力來選擇適合自己的促銷組合 。金融機(jī)構(gòu)的促銷預(yù)算必須是其能夠負(fù)擔(dān)的， 而且可以適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，為此要考慮銷售額的多少、 促銷目標(biāo)的要求、產(chǎn)品的特點(diǎn)等影響促銷的因素，以避免盲目性。 5、促銷實(shí)施、控制與效果反饋 促銷實(shí)施與控制過程就是對(duì)促銷進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)的過程， 在此基礎(chǔ)上及時(shí)采取調(diào)整、改進(jìn)措施。在開展了促銷活動(dòng)以后， 金融機(jī)構(gòu)還必須收集反饋信息，調(diào)查促銷的效果， 看看是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo)，并以此為依據(jù)來調(diào)整促銷的效果、 提高促銷的質(zhì)量。

求金融營(yíng)銷策劃方案

一、營(yíng)銷策劃書的格式

一份完整較的營(yíng)銷策劃書的構(gòu)造分為三大部分：一是產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況分析，二是策劃書正文內(nèi)容。三是效果預(yù)測(cè)即方案的可行性與操作性。

（一）市場(chǎng)狀況分析

要了解整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的大小以及敵我對(duì)比的情況，市場(chǎng)狀況分析必須包含下列13項(xiàng)內(nèi)容：

（1）整個(gè)產(chǎn)品在當(dāng)前市場(chǎng)的規(guī)模。

（2）競(jìng)爭(zhēng)品牌的銷售量與銷售額的比較分析。

（3）競(jìng)爭(zhēng)品牌市場(chǎng)占有率的比較分析。

4）消費(fèi)者群體的年齡、性別、職業(yè)、學(xué)歷、收入、家庭結(jié)構(gòu)之市場(chǎng)目標(biāo)分析。

5）各競(jìng)爭(zhēng)品牌產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)的比較分析。

（6）各競(jìng)爭(zhēng)品牌市場(chǎng)區(qū)域與產(chǎn)品定位的比較分析。

（7）各競(jìng)爭(zhēng)品牌廣告費(fèi)用與廣告表現(xiàn)的比較分析。

（8）各競(jìng)爭(zhēng)品牌促銷活動(dòng)的比較分析。

（9）各競(jìng)爭(zhēng)品牌公關(guān)活動(dòng)的比較分析。

（10）競(jìng)爭(zhēng)品牌訂價(jià)策略的比較分析。

（11）競(jìng)爭(zhēng)品牌銷售渠道的比較分析。

（12）公司近年產(chǎn)品的財(cái)務(wù)損益分析。

（13）公司產(chǎn)品的優(yōu)劣與競(jìng)爭(zhēng)品牌之間的優(yōu)劣對(duì)比分析。

（二）策劃書正文

一般的營(yíng)銷策劃書正文由七大項(xiàng)構(gòu)成，現(xiàn)簡(jiǎn)單扼要說明。

（1）公司產(chǎn)品投入市場(chǎng)的政策

策劃者在擬定策劃案之前，必須與公司的最高領(lǐng)導(dǎo)層就公司未來的經(jīng)營(yíng)方針與策略，深入細(xì)致的溝通，以確定公司的主要方針政策。雙方要研討下面的細(xì)節(jié)；

1。確定目標(biāo)市場(chǎng)與產(chǎn)品定位。

2。銷售目標(biāo)是擴(kuò)大市場(chǎng)占有率還是追求利潤(rùn)。

3。制定價(jià)格政策。

4。確定銷售方式。

5。廣告表現(xiàn)與廣告預(yù)算。

6。促銷活動(dòng)的重點(diǎn)與原則。

7。公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)與原則。

（2）企業(yè)的產(chǎn)品銷售目標(biāo)

所謂銷售目標(biāo)，就是指公司的各種產(chǎn)品在一定期間內(nèi)（通常為一年）必須實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)目標(biāo)。

銷售目標(biāo)量化有下列優(yōu)點(diǎn)：

為檢驗(yàn)整個(gè)營(yíng)銷策劃案的成敗提供依據(jù)。

為評(píng)估工作績(jī)效目標(biāo)提供依據(jù)。

為擬定下一次銷售目標(biāo)提供基礎(chǔ)。

（3）產(chǎn)品的推廣計(jì)劃

策劃者擬定推廣計(jì)劃的目的，就是要協(xié)助實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。推廣計(jì)劃包括目標(biāo)、策略、細(xì)部計(jì)劃等三大部分。

①目標(biāo)

策劃書必須明確地表示，為了實(shí)現(xiàn)整個(gè)營(yíng)銷策劃案的銷售目標(biāo)，所希望達(dá)到的推廣活動(dòng)的目標(biāo)。一般可分為：長(zhǎng)期，中期與短期計(jì)劃。

②策略

決定推廣計(jì)劃的目標(biāo)之后，接下來要擬定實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的策略。推廣計(jì)劃的策略包括廣告宣傳策略、分銷渠道運(yùn)用策略、促銷價(jià)格活動(dòng)策略、公關(guān)活動(dòng)策略等四大項(xiàng)。

廣告宣傳策略：針對(duì)產(chǎn)品定位與目標(biāo)消費(fèi)群，決定方針表現(xiàn)的主題，利用報(bào)紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。要選擇何種媒體？各占多少比率？廣告的視聽率與接觸率有多少？使產(chǎn)品的特色與賣點(diǎn)深入人心。

分銷渠道策略：當(dāng)前的分銷渠道的種類很多，企業(yè)要根據(jù)需要和可能選擇適合自己的渠道進(jìn)行，一般可分為：經(jīng)銷商和終端兩大塊，另有中間代理商德等形式。在選擇中我們，遵循的主要原則是“有的放矢”，充分利用公司的有限的資源和力量。

促銷價(jià)格策略：促銷的對(duì)象，促銷活動(dòng)的種種方式，以及采取各種促銷活動(dòng)所希望達(dá)成的效果是什么。

公關(guān)活動(dòng)策略：公關(guān)的對(duì)象，公關(guān)活動(dòng)的種種方式，以及舉辦各種公關(guān)活動(dòng)所希望達(dá)到目的是什么。

③細(xì)部計(jì)劃

詳細(xì)說明實(shí)施每一種策略所進(jìn)行的細(xì)節(jié)。

廣告表現(xiàn)計(jì)劃：報(bào)紙與雜志廣告稿的設(shè)計(jì)（標(biāo)題、文字、圖案），電視廣告的創(chuàng)意腳本、廣播稿等。

媒體運(yùn)用計(jì)劃：選擇大眾化還是專業(yè)化的報(bào)紙與雜志，還有刊登日期與版面大小等；電視與廣播廣告選擇的節(jié)目時(shí)段與次數(shù)。另外，也要考慮CRP（總視聽率）與CPM（廣告信息傳達(dá)到每千人平均之成本）

促銷活動(dòng)計(jì)劃：包括商品購(gòu)買陳列、展覽、示范、抽獎(jiǎng)、贈(zèng)送樣品、品嘗會(huì)、折扣等。

公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃：包括股東會(huì)、發(fā)布公司消息稿、公司內(nèi)部刊物、員工聯(lián)誼會(huì)、愛心活動(dòng)、同傳播媒體的聯(lián)系等。

（4）市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃

市場(chǎng)調(diào)查在營(yíng)銷策劃案中是非常重要的內(nèi)容。因?yàn)閺氖袌?chǎng)調(diào)查所獲得的市場(chǎng)資料與情報(bào)，是擬定營(yíng)銷策劃案的重要依據(jù)。此外，前述第一部分市場(chǎng)狀況分析中的12項(xiàng)資料，大都可通過市場(chǎng)調(diào)查獲得，由此也顯示出市場(chǎng)調(diào)查的重要。

然而，市場(chǎng)調(diào)查常被高層領(lǐng)導(dǎo)人與策劃書人員所忽視。許多企業(yè)每年投入大筆廣告費(fèi)，而不注意市場(chǎng)調(diào)查，這種錯(cuò)誤的觀念必須盡快轉(zhuǎn)變。

市場(chǎng)調(diào)查與推廣計(jì)劃一樣，也包含了目標(biāo)，策略以及細(xì)部計(jì)劃三大項(xiàng)。

（5）銷售管理計(jì)劃

假如把營(yíng)銷策劃案看成是一種陸?？章?lián)合作戰(zhàn)的話，銷售目標(biāo)便是登陸的目的。市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃是負(fù)責(zé)提供情報(bào)，推廣計(jì)劃是?？哲娧谧o(hù)，而銷售管理計(jì)劃是陸軍行動(dòng)了，在情報(bào)的有效支援與強(qiáng)大?？哲姷难谧o(hù)下，仍須領(lǐng)先陸軍的攻城掠地，才能獲得決定性的勝利。因此，銷售管理計(jì)劃的重要性不言而喻。銷售管理計(jì)劃包括銷售主管和職員、銷售計(jì)劃、推銷員的挑選與訓(xùn)練、激勵(lì)推銷員、推銷員的薪酬制度（工資與獎(jiǎng)金）等。

（6）財(cái)務(wù)損益預(yù)估

任何營(yíng)銷策劃案所希望實(shí)現(xiàn)的銷售目標(biāo)，實(shí)際上就是要實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，而損益預(yù)估就是要在事前預(yù)估該產(chǎn)品的稅前利潤(rùn)。只要把該產(chǎn)品的預(yù)期銷售總額減去銷售成本、營(yíng)銷費(fèi)用（經(jīng)銷費(fèi)用加管理費(fèi)用）、推廣費(fèi)用后，即可獲得該產(chǎn)品的稅前利潤(rùn)。

（7）方案的可行性與操作性分析。

這是對(duì)該方案的落實(shí)政策的進(jìn)一步過程，從某中意義上來說，他是計(jì)劃執(zhí)行的“前哨站”，一方面，對(duì)整個(gè)方案的可行性與操作性進(jìn)行必要的事前分析，另一方面，對(duì)事后的執(zhí)行進(jìn)行必要的監(jiān)督工作的鋪墊。這也決定方案最后是否通過的重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。

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