制榜｜姚雪蕾

制圖｜王茹

出品｜36氪創(chuàng)投研究院

2020年以來(lái)，新能源充電樁成為與5G、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、軌道交通并列的「新基建七大板塊」之一，被重點(diǎn)提上經(jīng)濟(jì)發(fā)展議程。公安部交通管理局公布數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月新能源汽車保有量有417萬(wàn)輛，與去年年底相比增加36萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率達(dá)到9.45%。汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)和綠色消費(fèi)新需求造就了新能源汽車的大火，與新能源汽車唇齒相依的充電樁產(chǎn)業(yè)也一同被按下了加速鍵。

續(xù)航能力毫無(wú)疑問(wèn)是新能源汽車行業(yè)最為關(guān)注和亟需解決的問(wèn)題之一，在超快充電和超大容量電池技術(shù)實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用之前，充電樁是現(xiàn)階段緩解車主“電量焦慮”的主要解決方案，相關(guān)的企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月，我國(guó)與充電樁相關(guān)的存續(xù)企業(yè)多達(dá)8.9萬(wàn)家，其中不僅有蔚來(lái)、理想汽車等造車新勢(shì)力向產(chǎn)業(yè)鏈前端延伸，也有特來(lái)電、星星充電、小桔充電等運(yùn)營(yíng)商的加入。今年的前11個(gè)月內(nèi)，新增注冊(cè)的充電樁相關(guān)企業(yè)數(shù)量就超過(guò)2萬(wàn)家，是2015年的5.6倍。

2010-2020充電樁相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展是充電樁的根本推動(dòng)力。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2020年11月聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)的中國(guó)充電樁目前總保有量為153.9萬(wàn)臺(tái)，已經(jīng)是全球加油站總數(shù)（10萬(wàn)）的15倍有余；盡管如此，以公安部公布的新能源汽車保有量417萬(wàn)輛粗略計(jì)算，我國(guó)車樁配比仍只有2.7：1。車樁配比不協(xié)調(diào)將一定程度上成為新能源汽車發(fā)展的短板，因此伴隨著新能源汽車的持續(xù)滲透和普及，充電樁設(shè)備市場(chǎng)也將迎來(lái)巨大的提升空間。

早在2019年年末，工信部就發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035）》（征求意見(jiàn)稿），預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)到6420萬(wàn)輛；以車樁比1：1為建設(shè)目標(biāo)，在未來(lái)10年內(nèi)我國(guó)充電樁市場(chǎng)將仍然存在6300萬(wàn)臺(tái)的缺口，預(yù)計(jì)將形成10253億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)。

根據(jù)36氪創(chuàng)投研究院對(duì)新能源充電樁產(chǎn)業(yè)的梳理，我們將其劃分為供應(yīng)端、運(yùn)營(yíng)端與用戶端三大環(huán)節(jié)。其中設(shè)備制造商作為硬件供應(yīng)端位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，負(fù)責(zé)充電設(shè)備各種元器件及殼體等相關(guān)部件的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈中游核心包含：運(yùn)營(yíng)商、新能源車企及第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，負(fù)責(zé)充電樁的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與平臺(tái)管理。運(yùn)營(yíng)軟件中以地圖、導(dǎo)航、支付為主的功能主要起到支持作用；而下游則是包含商用、乘用為主的新能源汽車、自行車等C端核心用戶，以公交車、長(zhǎng)途汽車為代表的B端用戶數(shù)量也逐漸增加。

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈

目前來(lái)看，處于上游供應(yīng)端的充電樁整機(jī)制造商與零部件生產(chǎn)商有一定重合，以國(guó)資背景企業(yè)與老牌傳統(tǒng)制造企業(yè)為主，其產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場(chǎng)也相對(duì)分散。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游的運(yùn)營(yíng)端——運(yùn)營(yíng)商盈利水平主要取決于兩個(gè)因素，一是充電服務(wù)費(fèi)、二是充電樁利用率。

充電服務(wù)費(fèi)由各地政府和發(fā)改委自行制定，提升空間有限，因此盈利水平提升的主要空間在充電樁利用率上。經(jīng)測(cè)算，充電樁利用率須達(dá)到10%—15%才能實(shí)現(xiàn)盈利。而現(xiàn)實(shí)是，我國(guó)公共充電樁利用率相對(duì)較低，平均約4%，在充電樁鋪設(shè)最多的北京和上海使用率僅為1.8%和1.5%。一個(gè)典型的例子是，擁有充電樁數(shù)量最多并且占據(jù)46.7%的市場(chǎng)份額的特來(lái)電，也只是在2019年4月剛剛跨過(guò)盈虧平衡線。運(yùn)營(yíng)商們面臨的現(xiàn)狀，一方面是充電基礎(chǔ)設(shè)施仍存在大量需求，另一方面卻存在大批閑置的充電樁。

但可以明確的是，伴隨著充電樁被納入“新基建”行列，新一輪的建設(shè)期已經(jīng)到來(lái)，市場(chǎng)格局也可能迎來(lái)新一輪洗牌。

基于以上，36氪從資本價(jià)值力、研發(fā)與創(chuàng)新力、產(chǎn)業(yè)影響力三個(gè)維度出發(fā)，經(jīng)過(guò)公開(kāi)渠道報(bào)名、桌面研究，對(duì)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研、公司回訪，并結(jié)合36氪行業(yè)領(lǐng)域資深分析師推薦環(huán)節(jié)，充分評(píng)估企業(yè)在其細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵙捌浒l(fā)展?jié)摿Γu(píng)選出了「36氪新基建之王新能源充電樁領(lǐng)域TOP50企業(yè)」，以下為榜單詳情：

新能源充電樁榜單