文 | 劉雨潔 王與桐

跨境電商有多火，此時(shí)再提倒顯得跟不上時(shí)代。

2020年進(jìn)入疫情后，我國(guó)跨境電商發(fā)展得到了快速發(fā)展。天眼查顯示，2021年我國(guó)有超60萬(wàn)家跨境電商相關(guān)企業(yè)，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年跨境電商進(jìn)出口1.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31.1%，預(yù)測(cè)分析，2021年中國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模將達(dá)7.73萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)在2023年交易規(guī)?；蛲黄?萬(wàn)億元。這個(gè)大市場(chǎng)也造就了Anker、SHEIN等品牌的百億市值/估值，跨境電商平臺(tái)洋蔥、洋碼頭等也因此開(kāi)啟IPO進(jìn)程。

與跨境電商息息相關(guān)的服務(wù)商生態(tài)，也在同時(shí)成長(zhǎng)。但是資本市場(chǎng)對(duì)于跨境電商服務(wù)商的熱情，略顯滯后，直到2020年下半年，以跨境電商SaaS為代表服務(wù)商開(kāi)始頻繁獲得融資。到了2021年，一級(jí)市場(chǎng)每個(gè)月都會(huì)在跨境電商賽道投出過(guò)億的案子，上半年累計(jì)投資額超25億元，而且多集中在B輪前。

整理：36氪

一時(shí)間，跨境電商服務(wù)商賽道，尤其是SaaS和物流兩個(gè)領(lǐng)域，備受關(guān)注。甚至有SaaS廠商向36氪表示，剛close這一輪，就拿到了兩個(gè)下一輪的TS；而36氪近日獨(dú)家報(bào)道中稱(chēng)，釘釘原負(fù)責(zé)人無(wú)招也計(jì)劃開(kāi)啟跨境電商相關(guān)的創(chuàng)業(yè)。

跨境電商服務(wù)生態(tài)一直存在，但突然被追捧的邏輯是，幫助國(guó)內(nèi)電商成長(zhǎng)的服務(wù)商，比如微盟、有贊、光云，都隨著國(guó)內(nèi)電商的發(fā)展得到了成長(zhǎng)，三家都已經(jīng)上市，且頂峰時(shí)達(dá)到百億美金的市值。資本想要在跨境賽道，復(fù)制出下一個(gè)有贊。

但市場(chǎng)上也有不同的聲音，有機(jī)構(gòu)測(cè)算，以跨境ERP賽道為例，現(xiàn)在有60萬(wàn)跨境賣(mài)家，以客單價(jià)5000元計(jì)算（實(shí)際上，很多跨境賣(mài)家規(guī)模很小，客單價(jià)甚至在幾百元規(guī)模），整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模在30億人民幣，并不是一個(gè)太大的市場(chǎng)，但已有至少6家廠商在瓜分了，且其產(chǎn)品功能大同小異。

那么，跨境電商服務(wù)商賽道到底是不是一個(gè)大市場(chǎng)？這個(gè)市場(chǎng)中，哪些環(huán)節(jié)有機(jī)會(huì)？在不同環(huán)節(jié)里，廠商分別都有什么特質(zhì)？

我們根據(jù)公開(kāi)報(bào)道及行業(yè)信息，分別從SaaS、金融、物流、營(yíng)銷(xiāo)幾個(gè)環(huán)節(jié)，盤(pán)點(diǎn)了國(guó)內(nèi)一些代表性企業(yè)和新動(dòng)態(tài)，希望為關(guān)注 “跨境”賽道的讀者提供有價(jià)值的參考信息。

當(dāng)然，跨境除了依托亞馬遜、獨(dú)立站的電商以外，還有B2B的外貿(mào)行業(yè)，我們也將服務(wù)外貿(mào)行業(yè)的軟件工具和物流一并算入其中；以及跨境電商SaaS廠商會(huì)或是為了尋找第二曲線(xiàn)，或是為了更好地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，會(huì)提供多個(gè)模塊的服務(wù)，因此本文的廠商分類(lèi)以其主要業(yè)務(wù)的模塊為準(zhǔn)。

01 產(chǎn)業(yè)鏈拆解：

整理：36氪

天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)的跨境電商服務(wù)商有200+，36氪通過(guò)整理這200+服務(wù)商，得到了如下分類(lèi)：

軟件工具

今年第一季度，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口4195億元，同比增長(zhǎng)46.5%，其中，出口2808億元，增長(zhǎng)69.3%?？焖俦l(fā)的出口貿(mào)易需求，使得跨境電商SaaS行業(yè)成井噴式發(fā)展。不僅如此，由于中小商家比重大，SaaS服務(wù)整體邁入一站式時(shí)代。目前雖然市場(chǎng)仍然較分散，曾深耕于單模塊、垂直場(chǎng)景的廠商逐漸開(kāi)始進(jìn)行多元化布局。

總體來(lái)看，或許能夠提供一站式服務(wù)的軟件工具，才會(huì)是最后的贏家。

ERP SaaS：

今年以來(lái)，資本更加看重中國(guó)供應(yīng)鏈國(guó)際化和跨境電商服務(wù)體系中涌現(xiàn)的機(jī)遇，大量新玩家入局跨境電商ERP賽道，同時(shí)老牌跨境電商服務(wù)廠商收攏先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷吸金，各展神通。領(lǐng)星、積加、店小秘等均在半年內(nèi)完成超過(guò)一輪融資，融資額在億元級(jí)別?？缇畴娚蘀RP背后的狂熱和密集融資，究竟是市場(chǎng)的良性生態(tài)，還是風(fēng)口正在加速行業(yè)洗牌，一時(shí)眾說(shuō)紛紜。但可以預(yù)見(jiàn)的是，平臺(tái)型廠商正在更受資本青睞。

領(lǐng)星：深圳，成立于2017年，提供以亞馬遜ERP為主的跨境電商一站式管理系統(tǒng)，目前服務(wù)了數(shù)萬(wàn)家精細(xì)化運(yùn)營(yíng)賣(mài)家，覆蓋從中小型到大型不同規(guī)模的客戶(hù)群體，與多家大型企業(yè)及上市公司保持合作。今年5月，領(lǐng)星完成2億元人民幣B輪融資，過(guò)去半年時(shí)間內(nèi)累計(jì)融資額近3億元。

積加：深圳，成立于2017年，為電商賣(mài)家提供精細(xì)化管理和數(shù)字化一站式解決方案，主要服務(wù)于亞馬遜商家里的腰部及以上客戶(hù)，目前已經(jīng)積累了千家中大型客戶(hù)資源，客戶(hù)續(xù)約率在96%，金額續(xù)約率高達(dá)140%，預(yù)計(jì)今年?duì)I收過(guò)億。今年7月完成1.8億元A輪融資，為跨境電商SaaS最大單筆A輪融資額。

馬幫：上海，成立于2010年，為跨境電商賣(mài)家提供高效管理方法和解決方案，包括賣(mài)家開(kāi)店、品牌出海、選品、物流、供應(yīng)鏈、金融、銷(xiāo)售渠道拓展等，目前已經(jīng)服務(wù)超7萬(wàn)家電商賣(mài)家，對(duì)接電商近100家主流平臺(tái)、1000多家物流公司、多家跨境主流收款工具。據(jù)悉，2020年?duì)I收在6000萬(wàn)左右，預(yù)估2021年這一數(shù)字將會(huì)達(dá)到1.5億人民幣。今年3月完成1.5億元融資。

易倉(cāng)：深圳，成立于2013年，跨境行業(yè)全生態(tài)鏈軟件服務(wù)供應(yīng)商。致力于研發(fā)跨境電商ERP、國(guó)際物流TMS、海外倉(cāng)WMS和跨境分銷(xiāo)M2B等管理系統(tǒng)，目前已和國(guó)內(nèi)外眾多跨境賣(mài)家、海外倉(cāng)服務(wù)商和國(guó)際物流等跨境巨頭實(shí)現(xiàn)合作。今年3月拿到4000萬(wàn)美元B輪融資。

通途ERP：深圳，愛(ài)商在線(xiàn)科技旗下產(chǎn)品，上線(xiàn)于2013年，為跨境電商企業(yè)提供軟件支持和電子商務(wù)解決方案。2020年從SaaS向PaaS微服務(wù)轉(zhuǎn)型，致力于打造跨境電商綜合服務(wù)生態(tài)化中臺(tái)體系。

賽盒科技：深圳，成立于2014年，國(guó)內(nèi)第一家跨境電商SaaS公司，致力于為跨境電商的可持續(xù)發(fā)展提供綜合解決方案，幫助跨境電商賣(mài)家提升團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理、供應(yīng)鏈成本管控、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理能力，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)與管理。深度對(duì)接Amazon、eBay等50+跨境電商平臺(tái)，60+海外倉(cāng)服務(wù)商，2000+物流渠道。

店小秘：深圳，成立于2014年，為全球跨境電商賣(mài)家提供一站式服務(wù)的SaaS系統(tǒng)，連接電商平臺(tái)端、物流端和商家端，通過(guò)電商交易大數(shù)據(jù)提供行業(yè)趨勢(shì)、資金供應(yīng)和買(mǎi)家營(yíng)銷(xiāo)等服務(wù)。截至2021年4月，已與全球34家頂級(jí)電商平臺(tái)、600家優(yōu)質(zhì)物流商及50家海外倉(cāng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)對(duì)接，年處理的訂單交易金額超1500億人民幣。今年6月完成1.35億元人民幣 B+輪融資，近五個(gè)月內(nèi)完成了累計(jì)超過(guò)2.85億人民幣的兩輪融資。

供應(yīng)鏈SaaS：

與ERP聯(lián)動(dòng)最密切的就是供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，由于跨境電商是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，對(duì)于采購(gòu)、SKU管理庫(kù)存等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)有著極高的要求，這也帶來(lái)了供應(yīng)鏈SaaS的機(jī)會(huì)。

與國(guó)內(nèi)電商的供應(yīng)鏈SaaS不同，跨境電商的供應(yīng)鏈SaaS需要跟跨境支付、跨境物流等環(huán)節(jié)聯(lián)動(dòng)，這加大了這個(gè)環(huán)節(jié)創(chuàng)業(yè)的難度，因此目前入局該賽道的廠商并不多。

跨境易：深圳，成立于2013年，是一個(gè)提供跨境供應(yīng)鏈一站式服務(wù)的公司，客戶(hù)無(wú)需采購(gòu)產(chǎn)品及庫(kù)存，可將海外貨源商品信息上傳至即可將眾國(guó)內(nèi)眾多電商平臺(tái)或自有網(wǎng)店，可實(shí)現(xiàn)零成本、零庫(kù)存、零風(fēng)險(xiǎn)銷(xiāo)售。

易網(wǎng)創(chuàng)新：廣州，成立于2020年，主要從事深度精品供應(yīng)鏈產(chǎn)品服務(wù)，專(zhuān)注于幫助跨境電商企業(yè)真正做好產(chǎn)品升級(jí)，為跨境賣(mài)家提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及一站式服務(wù)。易創(chuàng)基于自主開(kāi)發(fā)的易芽供應(yīng)鏈平臺(tái)（http://xintu.easyya.com），概括而言，就是走精品、自營(yíng)路線(xiàn)的1688國(guó)際站，聚焦于為亞馬遜等平臺(tái)的跨境電商賣(mài)家提供新品開(kāi)發(fā)與精品賬期兩大核心服務(wù)。7月獲得最新一筆融資。

卓志：深圳，成立于2014年，跨境電商供應(yīng)鏈服務(wù)商，以互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)的商業(yè)模式為跨境電商企業(yè)提供外貿(mào)供應(yīng)鏈綜合服務(wù)。2019年獲得戰(zhàn)略投資。

一達(dá)通：杭州，阿里巴巴旗下一站式跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及SaaS化服務(wù)能力為基礎(chǔ)，整合阿里巴巴內(nèi)外生態(tài)資源，為全球中小企業(yè)在跨境貿(mào)易領(lǐng)域提供支付結(jié)算、關(guān)務(wù)、物流、財(cái)稅、金融等數(shù)智化解決方案。已服務(wù)10萬(wàn)+客戶(hù)，日均訂單數(shù)2萬(wàn)+，已成為中國(guó)國(guó)內(nèi)進(jìn)出口額排名第一的外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)。

小笨鳥(niǎo)：北京，成立于2014年，為企業(yè)提供一體化外貿(mào)綜合服務(wù)的跨境電子商務(wù)平臺(tái)，提供跨境電商培訓(xùn)、供應(yīng)鏈解決方案等服務(wù)。

選品SaaS：

中國(guó)跨境電商的競(jìng)爭(zhēng)力主要在價(jià)格偏低，同類(lèi)店鋪售賣(mài)產(chǎn)品的差異性不大，因此選對(duì)商品可以成為其核心競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，對(duì)于小的賣(mài)家來(lái)說(shuō)，如果選品失敗，會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存積壓等問(wèn)題，因此及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行品類(lèi)調(diào)整，成為商家的訴求。

在選品之外，國(guó)內(nèi)也有一些精品跨境電商，他們有自己的供應(yīng)鏈和品牌，走少數(shù)、優(yōu)質(zhì)、精品路線(xiàn)，不過(guò)這類(lèi)商家還是少數(shù)。

Jungle Scout槳歌：深圳，成立于2015年，上線(xiàn)了市場(chǎng)上第一款亞馬遜選品工具，為跨境商家提供賣(mài)家選品、競(jìng)品跟蹤、市場(chǎng)趨勢(shì)分析、廣告優(yōu)化、供應(yīng)商搜索及管理等解決方案。于2021年3月拿到1.1億美元融資。

雨果跨境：廈門(mén)，成立于2014年，定位為品牌出海產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，通過(guò)平臺(tái)電商、獨(dú)立站電商等品牌出海全鏈條運(yùn)營(yíng)服務(wù)，致力于批量復(fù)制中國(guó)品牌出海，目前已有百萬(wàn)會(huì)員，并與全球100多家海外本土電商平臺(tái)形成戰(zhàn)略合作，未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)力于小語(yǔ)種市場(chǎng)。已于今年5月完成新一輪融資。

Sorftime：重慶，成立于2017年，亞馬遜賣(mài)家標(biāo)配運(yùn)營(yíng)選品市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析軟件，幫助全球亞馬遜賣(mài)家“紅?！狈至鳌⑦x對(duì)方向、高效運(yùn)營(yíng)，讓賣(mài)家更好的屏蔽風(fēng)險(xiǎn)、降低費(fèi)用、縮短投資周期，獲取投資收益。

外貿(mào)SaaS：

跨境電商有toC，也有toB，針對(duì)不同的跨境電商賣(mài)家，軟件工具也會(huì)有不同的功能和區(qū)別。如果說(shuō)以上的軟件工具更偏toc的賣(mài)家，那么這幾個(gè)或許是更偏向toB的賣(mài)家，也就是B2B外貿(mào)。

小滿(mǎn)科技：深圳，成立于2013年，以“人工智能+大數(shù)據(jù)”為核心驅(qū)動(dòng)力，并融入多年深耕CRM行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，為客戶(hù)提供多場(chǎng)景的解決方5案，公司旗下產(chǎn)品OKKI CRM聚焦海外客戶(hù)管理與銷(xiāo)售管理，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從線(xiàn)索到訂單的全生命周期管理。2020年8月獲得阿里數(shù)億元戰(zhàn)略投資。

富通天下：寧波，成立于2002年，為外貿(mào)企業(yè)解決訂單、管理兩個(gè)核心需求，提供外貿(mào)SaaS云平臺(tái)、外貿(mào)管理軟件等服務(wù)和產(chǎn)品。

孚盟：上海，成立于2006年，是全球領(lǐng)先的外貿(mào)SaaS服務(wù)提供商、外貿(mào)專(zhuān)業(yè)解決方案提供商。提供外貿(mào)管理軟件、外貿(mào)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、外貿(mào)郵件營(yíng)銷(xiāo)、外貿(mào)CRM、外貿(mào)ERP等一體化管理模式。

獨(dú)立站：

除了亞馬遜等購(gòu)物平臺(tái)，對(duì)于很多海外消費(fèi)者和海外賣(mài)家來(lái)說(shuō)，獨(dú)立站是售賣(mài)和購(gòu)買(mǎi)商品的另一主要選擇。在整個(gè)SaaS建站領(lǐng)域，Shopify無(wú)疑是當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)頭羊。目前Shopify的商家入駐量為170萬(wàn)，市值超過(guò)1800億美元。隨著跨境電商的快速發(fā)展以及亞馬遜平臺(tái)等平臺(tái)的投放成本飆升，國(guó)內(nèi)賣(mài)家的建站需求也越來(lái)越高。同時(shí)，shopify的成功也帶來(lái)了更多海內(nèi)外追隨者Shopyy、SHOPLINE、店匠、Ueeshop、XShoppy等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前市場(chǎng)上的建站SaaS工具多達(dá)477個(gè)。

雖然根據(jù)雨果跨境2020年Q3季度報(bào)告，59%賣(mài)家選擇Shopify，其他各家市場(chǎng)占比從1-9%不等。但并不意味著初創(chuàng)企業(yè)沒(méi)有機(jī)會(huì)。

店匠shoplazza：深圳，成立于2017年，提供跨境電商自建站 SaaS 以及品牌營(yíng)銷(xiāo)等服務(wù)的公司，主要服務(wù)歐美地區(qū)。Shoplazza已經(jīng)完成1.2億美金的總銷(xiāo)售額，2020年10月獲得千萬(wàn)美元B輪融資。

Shopline：香港，專(zhuān)注全球跨境電商獨(dú)立站(自建站)建站開(kāi)店、支付、物流、品牌營(yíng)銷(xiāo)推廣等一站式解決方案，致力幫助中國(guó)企業(yè)卓有成效的開(kāi)拓全球市場(chǎng)，主要發(fā)力東南亞市場(chǎng)。Shopline商家數(shù)量超過(guò)27萬(wàn)家。

Ueeshop：廣州，由聯(lián)雅網(wǎng)絡(luò)于2010年自主研發(fā)，為跨境電商零售賣(mài)家及外貿(mào)出口企業(yè)提供快速自主建站服務(wù)，至今已有25500+用戶(hù)使用Ueeshop做全球網(wǎng)絡(luò)生意，其中B2C年度交易額達(dá)3億美元。

XShoppy：深圳，通過(guò)其創(chuàng)新的SaaS建站+云棧生態(tài)鏈服務(wù)模式，致力于打通獨(dú)立站生態(tài)從產(chǎn)品-建站-推廣-支付-倉(cāng)儲(chǔ)-物流的整體閉環(huán)，側(cè)重服務(wù)小微企業(yè)，XShoppy2019年GMV達(dá)4億美金。

FunPinPin：深圳，F(xiàn)unPinPin為中國(guó)賣(mài)家提供從建站到營(yíng)銷(xiāo)的一站式解決方案，目前公司已成功服務(wù)百余家中小跨境電商客戶(hù)。

新老板Shoptago：廣州，Shoptago用戶(hù)數(shù)超過(guò)3000家，不過(guò)于2021年4月關(guān)停。對(duì)于關(guān)停的主要原因，新老板Shoptago表示是由于平臺(tái)的不合規(guī)用戶(hù)比例持續(xù)增大，以及與團(tuán)隊(duì)的價(jià)值觀產(chǎn)生了嚴(yán)重沖突。

國(guó)內(nèi)SaaS做跨境：

盡管市面上的跨境SaaS廠商都將自己稱(chēng)為“一站式解決方案提供商”，但實(shí)際上真正能提供一站式解決方案的并不多，尤其是對(duì)于從某個(gè)環(huán)節(jié)切入的初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)。能夠?yàn)閲?guó)內(nèi)電商提供一體化解決方案的成熟SaaS廠商正通過(guò)收購(gòu)和自研的方式，開(kāi)啟跨境SaaS領(lǐng)域的“一站式”較量。

有贊：杭州，成立于2012年，為商家提供網(wǎng)上開(kāi)店、社交營(yíng)銷(xiāo)、拓展全渠道新零售業(yè)務(wù)等SaaS服務(wù)。從2020年開(kāi)始，有贊逐漸加碼跨境電商賽道，目前已有獨(dú)立站、營(yíng)銷(xiāo)、ERP等產(chǎn)品。2018年4月在港上市。

光云：杭州，成立于2013年，為網(wǎng)店商家提供一系列SaaS服務(wù)，目前主要以戰(zhàn)略投資的方式布局，已經(jīng)先后投資了跨境電商ERP馬幫和客優(yōu)云，馬幫主要面向中大型出海商家；客優(yōu)云主要服務(wù)中小電商商家。光云于2020年于科創(chuàng)板上市。

聚水潭：杭州，國(guó)內(nèi)ERP SaaS廠商，也正以投資的方式布局跨境電商服務(wù)賽道，投資了ERP賽道的明星公司領(lǐng)星、供應(yīng)鏈公司領(lǐng)貓，以及電商大數(shù)據(jù)公司數(shù)魔跨境。

營(yíng)銷(xiāo)/運(yùn)營(yíng)

MarTech在“深挖存量，探索增量”的時(shí)代主題下成為了商家的第二大腦，出海業(yè)務(wù)也不例外。2021年，私域電商市場(chǎng)體量預(yù)計(jì)將超過(guò)3萬(wàn)億元，為營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)賽道創(chuàng)造了優(yōu)質(zhì)的土壤?？缇碃I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商紛紛搭乘私域流量野蠻增長(zhǎng)的東風(fēng)，打破傳統(tǒng)廣告代理的模式，開(kāi)始為千千萬(wàn)萬(wàn)的獨(dú)立跨境商家提供更加精準(zhǔn)高效的數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。

另一方面，亞馬遜在近期封殺了很多大的跨境賣(mài)家，給出的很多理由是違規(guī)買(mǎi)量、違規(guī)刷評(píng)論。這也給營(yíng)銷(xiāo)工具和代運(yùn)營(yíng)工具提出了新的要求。

有聲音認(rèn)為，中國(guó)真正的SaaS平臺(tái)，可能會(huì)誕生在出海Martech領(lǐng)域。

邑炎科技SparkX：上海，為智度股份構(gòu)建的新生代數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司。SparkX在全球范圍內(nèi)覆蓋并獨(dú)有的優(yōu)質(zhì)媒體庫(kù)存資源，受眾數(shù)據(jù)和廣告技術(shù)功能使我們能夠提供量身定制的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，最終幫助客戶(hù)適應(yīng)并擴(kuò)展其在海外本地市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。為智度股份構(gòu)建的新生代數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司。于今年獲得A輪融資。

飛書(shū)深諾：上海，成立于2013年，專(zhuān)注于為中國(guó)企業(yè)在游戲、APP、電商、品牌等出海場(chǎng)景提供可定制組合的海外數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)解決方案，是國(guó)內(nèi)唯一一家同時(shí)擁有十三大國(guó)際媒體渠道資源的數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)廠商，已于今年4月遞交赴港IPO申請(qǐng)。

易點(diǎn)天下 yeahmobi：西安，成立于2011年，致力于為企業(yè)提供全球營(yíng)銷(xiāo)推廣服務(wù)，包括效果營(yíng)銷(xiāo)、品牌塑造、垂直行業(yè)解決方案等。在北京、上海、深圳、香港、美國(guó)、印度、德國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)設(shè)有子公司，目前累計(jì)服務(wù)客戶(hù)超過(guò)2000家。

鯨靈：杭州，成立于2017年，通過(guò)AI算法+Shopify的方式做私域電商，搭建了集“供應(yīng)鏈+電商中臺(tái)服務(wù)、小微創(chuàng)業(yè)者、C端消費(fèi)者”為一體的多邊市場(chǎng)，為小B和KOC等個(gè)體商家提供一站式AI SaaS的解決方案，幫助私域主解決流量及品牌問(wèn)題。

WebPower：上海，于1999年在荷蘭成立，2006年進(jìn)入中國(guó)，目前已在全球各地設(shè)有11個(gè)分支機(jī)構(gòu)。作為全渠道智能化會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商，為企業(yè)提供從全渠道數(shù)據(jù)連接、營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化、多維數(shù)據(jù)分析到場(chǎng)景應(yīng)用及定制開(kāi)發(fā)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。現(xiàn)已為零售、IT、旅游、航空、會(huì)展、金融等10大行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。

papaya 木瓜移動(dòng)：北京，成立于2009年，致力于為中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)內(nèi)提供SaaS和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，旗下SaaS平臺(tái)聚合多重工具，包括投放管理、數(shù)據(jù)管理、客戶(hù)管理、支付管理等，目前已成功助力超5000家企業(yè)打開(kāi)全球市場(chǎng)，每年為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)海外廣告曝光量超1000億次。

詢(xún)盤(pán)云：北京，成立于2017年，定位為營(yíng)銷(xiāo)SaaS平臺(tái)，客戶(hù)群體主要為B2B出海企業(yè)。著力于獲客路徑，開(kāi)發(fā)了Marketing+CRM的一體化產(chǎn)品，覆蓋從流量到著陸、交互直至銷(xiāo)售訂單的“營(yíng)銷(xiāo)+銷(xiāo)售”全流程管理，至今已順利完成數(shù)輪億元級(jí)融資。

bluevision 藍(lán)瀚互動(dòng)：天津，藍(lán)色光標(biāo)旗下出海廣告業(yè)務(wù)，成立于2016年，F(xiàn)acebook官方授權(quán)代理商之一，為中國(guó)品牌出海提供一站式解決方案，包括海外社交媒體營(yíng)銷(xiāo)解決方案、廣告創(chuàng)意優(yōu)化、海外網(wǎng)紅營(yíng)銷(xiāo)等。2017年向Facebook采購(gòu)超28億元，成為其在國(guó)內(nèi)最大的代理商，2018年成為Facebook全球第一個(gè)10億美元級(jí)合作伙伴。

稻米營(yíng)銷(xiāo)云：深圳，成立于2019年，以DMP+CDP+MA為底層技術(shù)架構(gòu)，整合企業(yè)全渠道營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，結(jié)合特有的“流量DNA標(biāo)記體系”，為品牌出海提供一站式營(yíng)銷(xiāo)SaaS及精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，在廣告投放、社交媒體、客戶(hù)旅程、營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容等營(yíng)銷(xiāo)主要場(chǎng)景，服務(wù)于B2B品牌出海、B2C跨境電商等行業(yè)。已于今年7月完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資。

4Kmiles：廣州，四千里數(shù)據(jù)旗下的一站式亞馬遜服務(wù)智能SaaS平臺(tái)，成立于2018年，作為綜合型第三方服務(wù)商，2018年成為亞馬遜官方認(rèn)證的SPN服務(wù)商，同年入駐亞馬遜app store，成為亞馬遜DSP廣告合作伙伴。

數(shù)據(jù)分析：

跨境電商的數(shù)據(jù)分析，是個(gè)手段而不是目的，企業(yè)采購(gòu)BI工具，是為了營(yíng)銷(xiāo)獲客、選品、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)服務(wù)。這個(gè)環(huán)節(jié)可以由專(zhuān)門(mén)服務(wù)跨境電商的公司來(lái)開(kāi)拓，比如船長(zhǎng)BI；國(guó)內(nèi)的大數(shù)據(jù)分析廠商比如GrowingIO等，也會(huì)將跨境電商作為一個(gè)子行業(yè)制定解決方案。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，跨境賣(mài)家可選擇的范圍很多。

但是數(shù)據(jù)分析并不是賣(mài)家的剛需訴求，因此相關(guān)廠商可能需要通過(guò)搭配其他功能來(lái)服務(wù)賣(mài)家。

船長(zhǎng)CaptainBI：深圳，成立于2016年，專(zhuān)注于跨境電商SaaS系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，為中小電商及跨境企業(yè)提供深入數(shù)據(jù)分析、客戶(hù)關(guān)系管理以及大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)協(xié)作等，是全球少有的亞馬遜賬戶(hù)管理SPN+VAT SPN服務(wù)商，累計(jì)服務(wù)亞馬遜賣(mài)家用戶(hù)近30萬(wàn)。

芥舟科技：深圳，成立于2018年，作為一家中國(guó)跨境進(jìn)口行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)解決方案服務(wù)商，致力于打造中國(guó)跨境進(jìn)口貿(mào)易全鏈路服務(wù)體系。通過(guò)自研的數(shù)據(jù)平臺(tái)、數(shù)字清關(guān)平臺(tái)、APOS SaaS跨境新零售系統(tǒng)等服務(wù)產(chǎn)品，為跨境進(jìn)口零售商和電商平臺(tái)提供跨境新零售一體化解決方案。目前已經(jīng)成為數(shù)千家跨境品牌的指定合作商。

數(shù)魔跨境：湖南，通過(guò)智能教學(xué)系統(tǒng)及亞馬遜平臺(tái)的仿真模擬功能，幫助賣(mài)家解決運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)問(wèn)題，同時(shí)為亞馬遜賣(mài)家實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)選品、店鋪智能運(yùn)營(yíng)及廣告投放。2021年6月獲得聚水潭投資。

GrowingIO：北京，成立于2015年，一站式數(shù)據(jù)增長(zhǎng)引擎整體方案服務(wù)商，以數(shù)據(jù)智能分析為核心，通過(guò)構(gòu)建客戶(hù)數(shù)據(jù)平臺(tái)，打造增長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)閉環(huán)，幫助企業(yè)提升數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)能力，賦能商業(yè)決策、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。2019年企業(yè)級(jí)客戶(hù)突破1000家，目前已實(shí)現(xiàn)10億MAU，日均處理數(shù)據(jù)800億。

金融服務(wù)

如果說(shuō)跨境電商的發(fā)展滋養(yǎng)了軟件工具和營(yíng)銷(xiāo)工具，那么金融服務(wù)和物流/渠道的發(fā)展則為中國(guó)商品“走出去”提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。CBNData《報(bào)告》指出，物流和支付等出海鏈路的持續(xù)優(yōu)化，是他們順利出海遠(yuǎn)航的關(guān)鍵。

具體到金融服務(wù)，跨境金融服務(wù)主要包括三方面：收單、收款、結(jié)售匯。國(guó)內(nèi)，支付寶和微信支付是主流的結(jié)算平臺(tái)，但進(jìn)入跨境交易，雖然支付寶也有部分跨境匯款功能，但是更常用的結(jié)算平臺(tái)還是PayPal，可以為203個(gè)國(guó)家用26個(gè)幣種進(jìn)行交易。

在PayPal之外，更多跨境支付的維度，也有很多國(guó)內(nèi)廠商的身影。

pingpong：杭州，于2015年成立是，當(dāng)前中國(guó)業(yè)務(wù)規(guī)模最大、范圍最廣的跨境支付服務(wù)商。自成立以來(lái)，公司先后推出供應(yīng)商付款、光年融資等一系列為中國(guó)跨境賣(mài)家開(kāi)源節(jié)流的產(chǎn)品和服務(wù)。目前正在IPO階段。

連連支付lianlianpay：杭州，成立于2003年專(zhuān)注外貿(mào)跨境電商亞馬遜（shopee、wish、ebay、mercadolibre）等多平臺(tái)收付款、連連支付跨境收款注冊(cè)、賬戶(hù)綁定、提現(xiàn)使用教程、手續(xù)費(fèi)等內(nèi)容。

Qbit趣比匯：相比已成紅海的企業(yè)收款市場(chǎng)，Qbit重點(diǎn)切入跨境電商等中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出海企業(yè)在本地化運(yùn)營(yíng)這一端的金融需求，也就是從“花錢(qián)”這一端做起。Qbit的產(chǎn)品包括全球賬戶(hù)和“量子”虛擬卡（Virtual Payment Card），主要針對(duì)出海中小企業(yè)資金跨境流轉(zhuǎn)的全方面需求。2020年12月獲數(shù)百萬(wàn)美金Pre-A輪融資。

XTransfer：上海，成立于2017年，一站式外貿(mào)企業(yè)跨境金融和風(fēng)控服務(wù)公司，XTransfer通過(guò)與跨國(guó)銀行及金融機(jī)構(gòu)合作，在全球建設(shè)起多幣種統(tǒng)一清算網(wǎng)絡(luò)，為中小企業(yè)全球展業(yè)提供金融服務(wù)解決方案，包括跨境及本地收款、付款、外匯兌換等財(cái)資管理服務(wù)。此外，XTransfer也建設(shè)了以中小微企業(yè)為中心的反洗錢(qián)風(fēng)控基礎(chǔ)設(shè)施。2021年1月獲得C2輪融資。

駝駝數(shù)科：北京，成立于2020年，立足跨境電商場(chǎng)景，針對(duì)四類(lèi)客群：買(mǎi)家、賣(mài)家、平臺(tái)和金融機(jī)構(gòu)提供不同種類(lèi)的服務(wù)。主要包括跨境收付款、供應(yīng)鏈金融和跨境風(fēng)控等解決方案。2020年5月獲得數(shù)千萬(wàn)首輪融資。

空中云匯Airwallex：上海（成立于澳大利亞），2015年成立，主要為平臺(tái)型企業(yè)提供跨境支付一體化解決方案。目前，Airwallex 主營(yíng)業(yè)務(wù)包括全球收款、國(guó)際付款、貨幣兌換等，服務(wù)包括跨境電商、在線(xiàn)旅游、物流、教育與留學(xué)、金融機(jī)構(gòu)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、線(xiàn)上娛樂(lè)等 7 個(gè)領(lǐng)域。2021年完成3億美元D輪融資。

萬(wàn)里匯WorldFirst：杭州，是螞蟻集團(tuán)旗下專(zhuān)業(yè)服務(wù)全球電商平臺(tái)賣(mài)家的支付平臺(tái)，擁有 15 年跨境支付經(jīng)驗(yàn)，支持包括亞馬遜，Paypal 在內(nèi)數(shù)十個(gè)平臺(tái)，為中小企業(yè)提供收款服務(wù)。

寶付跨境支付：上海，2010年成立，是國(guó)內(nèi)第三方支付平臺(tái)，為跨境企業(yè)提供一站式收款服務(wù)。同時(shí)支持CNY,USD,JPY,AUD,EUR,GBP,HKD,CAD等主流幣種的收匯和結(jié)匯。

物流/渠道

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)口徑測(cè)算，2020年中國(guó)跨境電商物流增量市場(chǎng)體量約3380-5070億元區(qū)間，2020年跨境電商進(jìn)出口增速達(dá)31.1%，跨境電商物流市場(chǎng)達(dá)2.7萬(wàn)億。

跨境電商出口物流目前以直郵、海外倉(cāng)為主要業(yè)務(wù)模式，因此物流服務(wù)商采用“總包-分包”方式來(lái)完成全鏈條交付。在此基礎(chǔ)上，衍生出了多種物流和渠道模式，也給了眾多物流服務(wù)商機(jī)會(huì)。

來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)

跨境好運(yùn)：深圳，一站式跨境賣(mài)家物流服務(wù)平臺(tái)，聚合千家跨境物流企業(yè)，提供全程交易擔(dān)保，無(wú)縫接入物流保險(xiǎn)、物流金融等服務(wù)，圍繞國(guó)際物流傳統(tǒng)模式的諸多弊端，跨境好運(yùn)平臺(tái)的四大核心功能提供了綜合解決方案。已有超1000家服務(wù)商入駐，服務(wù)近3.6萬(wàn)中小跨境電商賣(mài)家。2021年6月完成數(shù)億元A輪融資。

Aftership愛(ài)客：香港（研發(fā)中心深圳），成立于2012年，公司主要解決售后物流問(wèn)題，業(yè)務(wù)涵蓋商家市場(chǎng)推廣、營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)、訂單管理、發(fā)貨打單、物流追蹤、退換貨服務(wù)等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，以智能化的 SaaS 解決方案服務(wù)海外超過(guò) 10 萬(wàn)家電商企業(yè)。2021年4月獲得6600萬(wàn)美元B輪融資。

Speedaf速達(dá)非：深圳，成立于2019年，中通快遞是其原始股東之一。公司專(zhuān)注于中國(guó)與非洲、中東、南亞等新興市場(chǎng)之間的跨境門(mén)到門(mén)物流服務(wù)，并在當(dāng)?shù)靥峁└采w全境的快遞、零擔(dān)、海外倉(cāng)等服務(wù)。依托自建的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)平臺(tái)，速達(dá)非著力為客戶(hù)提供一站式、全程可視化、門(mén)到門(mén)的綜合物流服務(wù)解決方案，公司提供的跨境航空海運(yùn)服務(wù)可以觸達(dá)50多個(gè)國(guó)家。2021年6月完成A+輪融資。

運(yùn)去哪：上海，運(yùn)去哪平臺(tái)上線(xiàn)于2015年，是一站式國(guó)際物流在線(xiàn)服務(wù)平臺(tái)。目前，運(yùn)去哪平臺(tái)已服務(wù)約2萬(wàn)家企業(yè)，預(yù)計(jì)2021年承運(yùn)量將達(dá)到70萬(wàn)TEU。2021年6月完成D1輪1.5億美元融資，估值10億。

易脈物流：香港、深圳，成立于2004年，以國(guó)際海運(yùn)代理業(yè)務(wù)及綜合物流業(yè)務(wù)為核心，尤其擅長(zhǎng)亞馬遜FBA物流服務(wù)北美、歐洲、印度航線(xiàn)。不僅具備高效率處理中國(guó)進(jìn)出口全球的海運(yùn)業(yè)務(wù)能力，而且具備整合國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)、保稅區(qū)、非保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)配送業(yè)務(wù)的綜合物流服務(wù)能力，客戶(hù)包括全球500強(qiáng)企業(yè)。

大健云倉(cāng)：蘇州，大健云倉(cāng)B2B平臺(tái)為作為歐瑞思丹多年行業(yè)深耕后推出的大件商品交易平臺(tái)，通過(guò)定制化、一體化的解決方案，直擊家居、電器等行業(yè)的需求和痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)大件商品供應(yīng)商和分銷(xiāo)商的無(wú)縫對(duì)接和無(wú)憂(yōu)交付。大健云倉(cāng)解決家具企業(yè)海外交付的難點(diǎn)，為家具企業(yè)通過(guò)批發(fā)對(duì)接零售渠道，以及直接向顧客交付產(chǎn)品提供支撐。2020年獲得2.6億元融資。

萬(wàn)邑通：上海，成立于2012年，定位為重力開(kāi)放的跨境電商產(chǎn)業(yè)支持平臺(tái)，為廣大跨境電商賣(mài)家提供跨境物流服務(wù)、國(guó)際速遞、進(jìn)口物流、金融貸款、跨境B2S分銷(xiāo)服務(wù)。

飛盒跨境：杭州，成立于2020年10月，致力于構(gòu)建未來(lái)跨境電商服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，其核心團(tuán)隊(duì)成員來(lái)自連連支付、執(zhí)御、阿里、京東、PingPong等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及菜鳥(niǎo)、中外運(yùn)、順豐等物流巨頭。于2020年11月獲得元璟資本千萬(wàn)美元天使融資。

出口易：廣州，以海外倉(cāng)儲(chǔ)為核心，為跨境電子商務(wù)提供全程物流解決方案的服務(wù)商。在英國(guó)、美國(guó)、澳洲、德國(guó)、加拿大、俄羅斯設(shè)有自營(yíng)海外倉(cāng)。

轉(zhuǎn)運(yùn)四方：深圳，為海淘提供高效全球轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)?；诨ヂ?lián)網(wǎng)為國(guó)際電子商務(wù)提供智能化物流解決文字的高科技企業(yè)，有著多年豐富的轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)業(yè)務(wù)合作和資本收購(gòu)的方式，鑄就多渠道輻射全球的國(guó)際速遞網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

四衡網(wǎng)絡(luò)：上海，成立于2006年，是一家專(zhuān)注于外貿(mào)跨境B2C電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)的科技公司，在美國(guó)、澳大利亞、德國(guó)、法國(guó)、日本等多個(gè)國(guó)家開(kāi)展了海外倉(cāng)業(yè)務(wù)。

運(yùn)個(gè)貨/非常牛：深圳，非常牛物流科技有限公司旗下的全球數(shù)智化綜合物流解決方案服務(wù)平臺(tái)，為國(guó)際國(guó)內(nèi)中小企業(yè)貨主提供集裝箱多式聯(lián)運(yùn)物流綜合解決方案，如海運(yùn)整箱、鐵運(yùn)、空運(yùn)、拖車(chē)、貨運(yùn)保險(xiǎn)等物流綜合服務(wù)。2019年獲得A輪近億元融資。

4PX遞四方：深圳，跨境電子商務(wù)物流供應(yīng)商，提供超值的國(guó)際快遞、平郵掛號(hào)與海外倉(cāng)儲(chǔ)等服務(wù)。以全球包裹遞送網(wǎng)絡(luò)(GPN)及全球訂單履約網(wǎng)絡(luò)(GFN)兩張網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)。

拓?fù)浣z路：南京，成立于2018年，聚焦于跨境物流通關(guān)領(lǐng)域，結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”的科技能力，為進(jìn)出口企業(yè)提供海陸空一體化貨代服務(wù)和金融增值等服務(wù)，包括國(guó)內(nèi)拖車(chē)、國(guó)際物流、倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)關(guān)報(bào)檢、退稅、結(jié)匯及金融等所有跨境物流、通關(guān)和增值服務(wù)。讓客戶(hù)可以通過(guò)“貨代小拓”服務(wù)平臺(tái)實(shí)時(shí)詢(xún)價(jià)、下單，讓供應(yīng)商可以在“小拓幫幫”平臺(tái)實(shí)時(shí)接單和做單。2020年完成天使輪和pre-A輪融資。

02地域區(qū)分1、深圳

“跨境看中國(guó)，中國(guó)看廣東，廣東看深圳，深圳看鹽田?！边@句話(huà)是國(guó)內(nèi)跨境圈里的一句順口溜，而從實(shí)際情況來(lái)看，的確如此。

我們將200多家廠商進(jìn)行地域上的劃分，可以看到，來(lái)自廣東的企業(yè)有100+家，將近一半。而這200+相關(guān)企業(yè)中，40%左右來(lái)自深圳，深圳廠商占整個(gè)廣東省的80%。尤其是上半年頗受資本青睞的ERP和物流賽道，基本都是來(lái)自于深圳地區(qū)。

為什么深圳地區(qū)的跨境服務(wù)賽道如此熱門(mén)？

首先，要做跨境服務(wù)商，要先看跨境電商在哪里聚集——廣東。根據(jù)億歐智庫(kù)，廣東省跨境電商出口企業(yè)占比超過(guò)全國(guó)的1/3，一是因?yàn)閺V東省有充足的產(chǎn)業(yè)鏈即工廠，二是因?yàn)閺V東省有港口。

其中，深圳自帶產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，背靠東莞，面朝鹽田，既有源頭，又能對(duì)外。比如近年來(lái)最火的跨境品牌SHEIN，就是深圳起家。

來(lái)源：億歐

其次，做跨境電商服務(wù)商，尤其是現(xiàn)在更多服務(wù)以SaaS形式為主，需要一定的產(chǎn)品研發(fā)能力，而深圳的技術(shù)能力強(qiáng)于廣州省其他城市。同時(shí)我們也可以看到，很多老牌的物流公司，其實(shí)坐落在廣州，這也與近幾年深圳的技術(shù)發(fā)展快于廣州有關(guān)。

最后，深圳的創(chuàng)業(yè)氛圍濃厚，為跨境電商及跨境電商服務(wù)商的快速發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

2、杭州

深圳之外，跨境服務(wù)商分布最密集的地方是杭州，占總數(shù)的10%，并且杭州+上海覆蓋了基本所有金融服務(wù)廠商。原因不難猜測(cè)，一是杭州因?yàn)榘⒗锾詫氹娚痰陌l(fā)展，已經(jīng)形成了成熟的服務(wù)供應(yīng)鏈，比如有贊、光云、聚水潭，他們從國(guó)內(nèi)電商SaaS切入海外電商SaaS，有一定的行業(yè)認(rèn)知基礎(chǔ)和資金基礎(chǔ)；另一方面，杭州也是國(guó)內(nèi)支付賽道的發(fā)源地，因此與跨境支付相關(guān)的企業(yè)也很多。

盤(pán)點(diǎn)完這個(gè)賽道上各個(gè)環(huán)節(jié)的公司之后，我們也對(duì)未來(lái)的“跨境電商服務(wù)”創(chuàng)業(yè)的方向做了一些簡(jiǎn)單的思考。如果你也有別的腦洞，歡迎在評(píng)論區(qū)與我們討論。如果你已經(jīng)在“跨境電商SaaS”賽道創(chuàng)業(yè)（or正準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)），希望尋求報(bào)道或與我們交流，也歡迎以“項(xiàng)目BP+來(lái)意”的方式與我們聯(lián)系。