金融界3月1日消息 由交通銀行全資子公司交銀理財有限責(zé)任公司與施羅德投資集團(tuán)全資子公司施羅德投資管理有限公司合作籌建的國內(nèi)第三家中外合資理財公司——施羅德交銀理財有限公司（簡稱“施羅德交銀理財”）在上海揭牌。上海市委常委、常務(wù)副市長吳清，交通銀行黨委委員、副行長郝成及施羅德投資集團(tuán)中國區(qū)總裁郭煒等出席揭牌儀式，施羅德投資集團(tuán)行政總裁郝睿誠（Peter Harrison）視頻致辭。上海市委常委、常務(wù)副市長吳清表示熱烈祝賀，并期待施羅德交銀理財為上海增強全球資源配置能力、建設(shè)更具影響力的國際金融中心增添新的動能，為促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的動力。

揭牌儀式

如今，施羅德交銀理財已然站在了新的起點上，未來它將如何發(fā)展？施羅德交銀理財給出了多個關(guān)鍵詞。

行穩(wěn)致遠(yuǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)，引資引智未來可期

2022年1月26日，施羅德交銀理財收到中國銀保監(jiān)會準(zhǔn)許開業(yè)的批復(fù)，成為第三家獲批開業(yè)的中外合資理財公司。2022年2月28日，施羅德交銀理財在上海舉行揭牌儀式，正式開業(yè)。公司注冊資本金為10億元人民幣，注冊地為上海，外方股東施羅德投資管理有限公司出資比例為51％，中方股東交銀理財有限責(zé)任公司出資比例為49％。

施羅德交銀理財?shù)墓靖邔又饕ǘ麻L陳朝燈先生、總裁梁冰先生和首席風(fēng)險官蔡弘毅先生。陳朝燈先生為工商管理學(xué)博士，擁有26年資管從業(yè)經(jīng)驗、13年施羅德投資集團(tuán)工作經(jīng)驗。梁冰先生擁有18年境內(nèi)外投資交易、資產(chǎn)管理、產(chǎn)品營銷從業(yè)經(jīng)驗與管理經(jīng)驗，曾任交銀理財有限責(zé)任公司黨委委員、副總裁。蔡弘毅先生在加拿大、英國、中國臺灣、中國香港等地多家跨國金融資產(chǎn)管理機構(gòu)風(fēng)險管理領(lǐng)域深耕近20年。

施羅德交銀理財董事長陳朝燈表示，施羅德交銀理財將致力于打造一家“擁有全球視野、注重長期價值、深受客戶信賴”的一流理財公司，在定位上將與股東雙方現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成差異化布局，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展?？偛昧罕硎?，公司將從中國投資主題與客戶實際需求入手，以穩(wěn)健性、適用性和創(chuàng)新性原則為基礎(chǔ)，提供跨風(fēng)險維度、跨資產(chǎn)品種、跨期限的各種產(chǎn)品和解決方案，重點發(fā)展以多元化資產(chǎn)組合投資策略為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，為客戶提供關(guān)于中國主題的“需求解決型”投資方案。

充分協(xié)同

金融市場加快開放，中外攜手合作共贏

2018年以來，國內(nèi)金融市場對外開放步伐加快，中外合資理財公司逐步落地，正加速參與中國居民財富管理轉(zhuǎn)型升級。施羅德交銀理財?shù)脑O(shè)立符合國家對外開放政策，有利于引進(jìn)國際資管機構(gòu)在公司治理、經(jīng)營管理、資產(chǎn)組合管理、風(fēng)險管理等方面的專業(yè)經(jīng)驗和架構(gòu)體系，結(jié)合中資銀行在客戶、渠道等方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)充分協(xié)同，促進(jìn)我國資管行業(yè)及資本市場的長遠(yuǎn)發(fā)展，呈現(xiàn)中外雙方合作共贏的局面。

施羅德交銀理財將通過引進(jìn)國際資管巨頭的先進(jìn)理念和大數(shù)據(jù)經(jīng)驗，多維防控，靈活管理，平衡風(fēng)險收益，進(jìn)一步豐富國內(nèi)理財市場的產(chǎn)品與服務(wù)供給，提高國內(nèi)資管行業(yè)的整體競爭力，展現(xiàn)中國金融業(yè)進(jìn)一步開放的信心和決心。同時，施羅德交銀理財?shù)某闪⒁灿兄谕晟剖┝_德投資集團(tuán)在中國的整體業(yè)務(wù)布局，提升交通銀行集團(tuán)資管業(yè)務(wù)的國際化水平，實現(xiàn)引資引智，合作共贏。

此外，施羅德交銀理財?shù)某闪?，也是?005年施羅德投資集團(tuán)和交通銀行合作設(shè)立交銀施羅德基金管理有限公司以來，雙方在資管領(lǐng)域的再度攜手。在過去16年愉快順暢的合作伙伴關(guān)系中，施羅德投資集團(tuán)與交通銀行積累了豐富的經(jīng)驗和珍貴的信任，為合資理財公司的設(shè)立奠定了堅實的基礎(chǔ)。以強強聯(lián)手的信任為基石，以穩(wěn)扎穩(wěn)打的實力為源泉，相信施羅德交銀理財必能行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為合作共贏寫下精彩新篇章。

責(zé)任投資

創(chuàng)造長期價值，助力共同成長

面對日益復(fù)雜的市場，施羅德交銀理財將秉持“傳承百年、責(zé)任投資、前瞻思考、多元融合”的投資理念，以客戶信任為己任，以客戶需求為導(dǎo)向，借鑒股東雙方在全球市場大數(shù)據(jù)決策與支持、多資產(chǎn)配置以及投研領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗，樹立多資產(chǎn)、中長期限的投資理念，打造專業(yè)化和特色化產(chǎn)品線，逐步涵蓋權(quán)益類、固收類、混合類及另類資產(chǎn)等產(chǎn)品類別；另一方面，也將在投資策略方面結(jié)合中外客戶對產(chǎn)品風(fēng)險收益特征的需求，開發(fā)波動更低、投向更多元的產(chǎn)品，致力于提供關(guān)于中國主題的卓越服務(wù)和專業(yè)性投資解決方案。

施羅德交銀理財致力于做客戶的長期合作伙伴。公司外方股東施羅德投資集團(tuán)具備超過200年的投資管理經(jīng)驗及二十余年的ESG投資經(jīng)驗，而中方股東交通銀行也是一家擁有逾百年歷史的金融集團(tuán)。作為二者的聯(lián)袂之作，施羅德交銀理財傳承了股東雙方的投資理念，秉承客戶百年托付，堅持通過主動管理創(chuàng)造長期阿爾法，以深度研究驅(qū)動投資決策，在瞬息萬變的全球環(huán)境中創(chuàng)造長期、可持續(xù)的投資回報。

作為合資理財公司，施羅德交銀理財融合了中外股東思想的精華，將打造“多元資產(chǎn)、多元文化、多元團(tuán)隊”的特色路線。公司融合股東雙方多元文化，在權(quán)益和債券直接投資的能力基礎(chǔ)上，融入FoF組合、REITs、綠色多元資產(chǎn)、另類和私募股權(quán)等多元化資產(chǎn)，形成豐富的投資策略。此外，公司也將推出一系列以動量投資為主題的創(chuàng)新性指數(shù)量化理財產(chǎn)品，在充分分散風(fēng)險的同時，帶給客戶“多元投資、多重收益”的全新理財投資體驗。同時，公司團(tuán)隊成員平均從業(yè)年限超過10年，為來自銀行、基金、保險、證券等各類背景的精英才干，多樣化的思維碰撞將為傳承百年的投資理念注入新的活力，提供符合客戶需求的卓越解決方案。

股東情況

施羅德投資管理有限公司是施羅德投資集團(tuán)的全資子公司。施羅德投資集團(tuán)成立于1804年，總部設(shè)于倫敦，是一家為全球各地的機構(gòu)、個人投資者和高凈值客戶提供關(guān)于股票、固定收益、多元資產(chǎn)、非公開市場交易資產(chǎn)和另類投資產(chǎn)品的資產(chǎn)管理人。根據(jù)其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，施羅德投資集團(tuán)的全球總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)7169億英鎊（約6萬億元人民幣），在全球六大洲擁有超過5500名員工。在中國境內(nèi)，施羅德投資集團(tuán)于2007年開始通過外資銀行的QDII（合格境內(nèi)機構(gòu)投資者）配額為其客戶提供海外投資機會。

交銀理財有限責(zé)任公司成立于2019年6月，注冊資本為80億元人民幣，是業(yè)內(nèi)成立的第三家銀行理財子公司，也是首家在上海成立的銀行理財子公司。2019年8月8日，交銀理財發(fā)行了行業(yè)首款符合資管新規(guī)的理財產(chǎn)品，對于全國理財業(yè)務(wù)具有重要的標(biāo)桿意義。目前，交銀理財產(chǎn)品規(guī)模已突破1.3萬億元。交銀理財?shù)哪腹窘煌ㄣy行始建于1908 年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發(fā)鈔行之一。1987年，重新組建后的交通銀行正式對外營業(yè)，成為中國第一家全國性的國有股份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在上海。2005年6月，交通銀行在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，2007年5月在上交所掛牌上市。根據(jù)官網(wǎng)信息顯示，2021年交通銀行已連續(xù)十三年躋身《財富》世界500強，營業(yè)收入排名第137位；位列《銀行家》雜志全球1000家大銀行一級資本排名第11位。

本文源自金融界